北银消费金融27.3亿元不良个贷0.06折起拍，扩张放缓上半年净利润仅0.68亿元

　　消费日报网讯（记者 刘坤媛）9月24日，银登中心官网公布了北银消费金融有限公司（简称“北银消金”）2024年第14期个人不良贷款（个人消费贷款）转让项目不良贷款转让公告。

　　记者梳理发现，这个资产包的未偿本息总额达27.3亿元，是北银消金今年以来转让的金额最大的一笔不良贷款项目，起始价1580万元，相当于仅0.058折起拍，和同业相比价格较低。

　　北银消金作为国内首家消费金融公司，近年来业绩有些“掉队”，截止今年6月末其总资产137.19亿元，较年初增长4.83%，上半年净利润为6766.13万元。业绩承压背后，北银消金业务合规、风险把控问题较为突出，据梳理，北银消金曾因违规贷款、网贷业务风险管理有效性不足等原因频收罚单。

　　年内已发14期个贷不良转让项目

　　2022年12月，银保监会办公厅发布《关于开展第二批不良贷款转让试点工作的通知》，在原试点机构范围基础上，将信托公司、消费金融公司、汽车金融公司、金融租赁公司等非银行金融机构纳入试点机构范围。

　　近日，银行业信贷资产登记流转中心更新了《已开立不良贷款转让业务账户机构统计表》。截至目前，已开相关账户的金融机构名单已扩充至2193家，其中消费金融公司26家。

　　最近一期个人消费贷款转让项目公告来自北银消金。据披露，本次拟转让的资产包未偿本息金额为27.3亿元，起始转让价格为1580万元。本次不良资产转让将采取线上公开竞价的方式，竞价时间为2024年10月25日。

图片来源：银登网公告

　　本次转让的资产包涉及借款户数72603户，涉及笔数为73330笔。借款人加权平均授信额度15.83万元，借款人平均未偿本息余额3.76万元，由此可以看出底层资产应主要为大额消费贷款。

　　据梳理，今年以来，北银消金已发布了14期个人贷款不良资产转让公告，本期未偿本息总额最高，起始价较本息总额的比例仅0.58%，与前几期相比则处于较低水平。折扣较低的原因可能是本期项目的逾期时间较长，加权平均逾期天数达到了3067.73天，此前13期不良贷款包的逾期天数在几十天到一千多天不等。

　　值得注意的是，备注显示，按照合同约定，本期项目的未偿利息总额为6.61亿元，包含未还利息1.58亿元、罚息1.84亿元、滞纳金1.49亿元，以及“未还账户管理费”，该费用达1.7亿元，甚至超过了利息。

图片来源：银登网公告

　　目前，北银消金主要业务为个人客户提供教育、租房、旅游、车险、装修等用途的个人消费贷款，包括“轻松付”和“轻松贷”两大产品体系。

　　据了解，账户管理费是指北银消金为客户提供贷款管理服务时收取的费用，包括：贷款咨询、贷款方案设计、办理提前还款申请、放款到账通知、开具结清证明、贷款分期以及受客户委托以客户贷款为客户代缴商品费用等。“轻松付”的账户管理费区间为0%-1.4%/月，“轻松贷”的账户管理费区间为0%-1.1%/月。

　　记者注意到，北银消金的贷款利率水平不高，但叠加向借款人收取账户管理费、逾期罚息、逾期滞纳金等费用，借款人的综合贷款费用水平被推升。

　　北京市海淀区人民法院2022年披露的一份民事判决书显示，2013年11月，北银消金向陆某发放贷款20万元，贷款期限为36个月，贷款月利率13.14%，账户管理费约定为每月支付全部贷款本金的0.29%。后因陆某逾期，北银消金将其诉至法院，要求其偿还借款本金49449.76元以及其他费用等。

图片来源：中国裁判文书网

　　法院审理认为，《轻松贷个人消费贷款条款》约定的包括逾期利息、逾期罚息、逾期滞纳金、逾期账户管理费在内的综合利率标准超过法律允许之范围。法院参照上述规定，对于2017年8月4日后的还款以及未还利息超出24%年利率上限的部分予以了调整，截至2022年6月1日的逾期利息、逾期罚息、逾期滞纳费、逾期账户管理费上限从北银消金主张的98497.59元调整为69389.32元。

　　北银消金2024年第14期个人消费贷款转让项目公告显示，这批资产的五类分类情况全部为损失，全部已核销，全部为信用贷款，其中67626笔未诉，占比约92.22%；终结执行3825笔；执行中1497笔；诉讼中377笔；已判未执5笔。

　　老牌消金多项业绩指标“掉队”

　　资料显示，北银消费金融有限公司成立于2010年3月1日，是经中国银行保险监督管理委员会首批批准筹建、由北京银行发起设立的国内首家消费金融公司，主要股东包括北京银行、西班牙桑坦德消费金融公司、利时集团、联想控股、大连万达等知名企业。

　　凭借多家实力股东及先发优势，开业后北银消金司很快迎来了一段业绩增长高峰期。数据显示，2013年至2015年，北京银行对北银消金所持有的报告期损益分别为1.18亿元、1.12亿元、1.69亿元。

　　不过，2016年北银消金突然陷入亏损，当年北京银行对北银消金所持有的报告期损益为-4.76亿元，次年仍是亏损状态，为-0.28亿元。

　　北银消费金融业绩惨淡绕不开盲目扩张时期的经营乱象和风控漏洞等问题。2016年6月，北银消费金融因贷款管理存在严重问题、资产质量严重不实等问题被罚款150万元。2017年，北银消费金融再领巨额罚单，因贷款和同业业务严重违反审慎经营规则、开展监管叫停业务等被罚900万元。

　　经历波折后，北银消金开始探索转型，依托互联网技术大力推进产品创新和业务流程优化，同时不断引进大数据等行业先进技术，构建多维度实时欺诈风险评估和预防管理体系。

　　从近几年的业绩数据看，北银消金的盈利水平逐步回升。数据显示，2019年至2021末，北银消金的总资产分别为63.69亿元、80.96亿元、98.18亿元，同比增速分别为61.04%、27.12%、21.27%。期间北银消金分别实现净利润0.42亿元、0.46亿元、0.58亿元。

图片来源：国家金融监管总局

　　值得一提的是，2022年7月，北银消金时隔5年再次收到监管罚单，该公司因互联网贷款业务风险管理有效性不足、对合作机构管理不到位，被给予合计80万元罚款的行政处罚。

　　近年来北银消金的资产规模扩张速度有所放缓。2022年、2023末，北银消金的总资产分别为104.75亿元、130.90亿元，同比增速分别为6.69%、24.96%。截至2024年末6月末，公司总资产137.19亿元，较年初仅增长4.83%。2022年、2023末，北银消金的营业收入7.61亿元、10.14亿元，净利润分别为0.87亿元、1.18亿元，在低基数之上实现了两位数的增幅，但整体仍显“掉队”。

　　目前从整个行业来看，北银消费金融的体量目前仍处于中后部位置。据不完全统计，目前已有30家持牌消金机构披露2023年业绩，其中资产规模方面，北银消金以130.90亿元排在倒数第7位。同期其营收排在行业第19位，净利润排在第21位。

图片来源：北银消金2023年度信息披露报告

　　资本金方面承压或是北银消金规模扩张受限的另一原因。北银消金开业以来仅进行了一次增资扩股，2013年6月，其注册资本从3亿元增至8.5亿元。2021年11月10日，北京银保监局批准北银消金注册资本从8.5亿元增加至10亿元。不过此次增资最终未能落地。据2022年9月9日北京银保监局发布的行政许可事项注销决定书，北银消金因未在规定时间内完成法定变更手续，行政许可决定文件失效。

　　国家金融监督管理总局修订发布的《消费金融公司管理办法》于今年4月18日起施行。其中要求消费金融公司的注册资本为一次性实缴货币资本，最低限额为10亿元人民币或者等值的可自由兑换货币。据此，北银消金仍需提高注册资本金。目前来看其资本金规模在31家消金公司中排在第23位。

　　据官网披露，截至2024年6月末，北银消金三项资本充足率较上季度均有所下滑。北银消金计划如何解决资本补充方面的需求？近期是否有通过发行ABS、金融债券外部融资的计划？截至目前北银消金暂未进行回复，本报将持续关注。