中国财险(2328.HK)昨日公告称，该公司将发行本金总额人民币20亿元—50亿元的定期次级债，期限为10年。
公司表示，募集资金将先用于提前偿还由国家开发银行提供的20亿元20年期次级贷款，余额将用于提高公司偿付能力。据悉，中国财险于2003年10月与国家开发银行订立一项次级贷款协议，借款20亿元，按中国人民银行五年期贷款利率的90%计算利息。根据中国财险2006年上半年业绩公告，截至今年6月30日，公司须保持的最低偿付能力额度为84.35亿元，实际偿付能力额度为114.4亿元，偿付能力额度充足率为136%。
公告称，考虑到目前的低利率市场环境，公司董事会认为发行次级债可以减少公司财务费用支出，有效降低公司整体资金成本，提高公司偿付能力，是目前最合适的融资方案。具体发行日期、规模、条款和条件将由董事会在综合考虑市场状况和所有相关因素后决定，同时此次发行还需经过股东大会和中国保监会的批准。 |
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