济南钢铁集团总公司07年第一期短融券发行公告债券滚动报道

济南钢铁集团总公司07年第一期短融券发行公告

2007年08月10日 11:19

    济南钢铁集团总公司二零零七年第一期短期融资券发行公告

    一、重要提示

    1、济南钢铁集团总公司发行短期融资券已获中国人民银行银发[2007]260号文件批准，本次发行已报中国人民银行备案。中国工商银行股份有限公司担任此次发行的主承销商。

    2、本次共发行面值15亿元人民币的短期融资券，期限为365天。每张面值为100元，共1,500万张。

    3、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)。

    4、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。

    5、本公告仅对发行济南钢铁集团总公司二零零七年第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《济南钢铁集团总公司2007年第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。

    二、词汇定义

    在本发行公告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

    发行人/济钢集团/济钢/集团指济南钢铁集团总公司

    本次发行指本期短期融资券的发行

    本期融资券指集团本次发行的总额为人民币壹拾伍亿元的短期融资券

    募集说明书指集团为发行本期融资券而制作的《济南钢铁集团总公司二零零七年第一期短期融资券募集说明书》

    主承销商指在本期融资券发行及存续期内的中国工商银行股份有限公司

    承销商指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期融资券簿记建档的机构

    承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团

    簿记建档指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督

    簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任

    中央结算公司指中央国债登记结算有限责任公司

    融资券管理办法指中国人民银行于2005年5月23日颁布的《短期融资券管理办法》

    工作日指指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)

    节假日指指国家规定的法定节假日和休息日

    元指人民币元

    三、本次发行基本情况

    1、短期融资券名称：济南钢铁集团总公司二零零七年第一期短期融资券

    2、发行人：济南钢铁集团总公司

    3、本期发行额：壹拾伍亿元(RMB1,500,000,000元)

    4、本期融资券：本次发行的总额为人民币壹拾伍亿元的二零零七年第一期短期融资券

    5、本次发行：本期融资券的发行

    6、融资券期限：本期融资券的期限为365天

    7、融资券面值：本期融资券面值为100元

    8、发行价格：本期融资券按面值发行，利率设定上下限，投标人在利率上下限范围内投标

    9、兑付方式：到期一次性还本付息，通过中央结算公司的中央债券综合业务系统进行

    10、融资券形式：本期融资券采用实名制记账式

    11、发行日： 2007年8月15日

    12、分销期：本期融资券的分销期为2007年8月15日和2007年8月16日

    13、起息日： 2007年8月16日

    14、缴款日： 2007年8月16日

    15、上市流通日： 2007年8月17日

    16、融资券交易：按照《短期融资券交易规程》的有关规定进行交易

    17、到期日： 2008年8月15日

    18、兑付日： 2008年8月15日

    19、信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，济南钢铁集团总公司的长期信用级别为AA，本期短期融资券的信用级别为A-1

    20、融资券担保：本期融资券无担保

    21、募集资金用途:本次融资用途为补充运营资金，集团需要新增运营资金以支持企业日常经营活动

    22、发行范围及对象：全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)

    23、认购和托管：本期融资券采用簿记建档，集中配售方式发行中央结算公司为本期融资券的登记、托管机构

    24、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期融资券所应缴纳的税款由投资者承担

    25、兑付办法：本期融资券存续期限内到期日的前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期融资券的兑付，按照中央结算公司的规定，由中央结算公司代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露

    四、发行时间安排

    1、2007年8月10日发布发行公告、募集说明书等。

    2、(1)2007年8月15日8：30至11：30为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。

    (2)14：00至16：00由簿记管理人向中标承销商传真《2007年济南钢铁集团总公司第一期短期融资券认购确认书以及缴款通知书》

    3、2007年8月15日和2007年8月16日承销商进行分销。

    4、2007年8月16日承销商将承销款划至如下指定账户：

    收款人名称：中国工商银行总行

    收款人账号：2110041

    汇入行名称：中国工商银行总行清算中心

    行号：102100099996

    汇款用途：济钢2007年第一期短期融资券承销款

    5、2007年8月16日发行人向中央结算公司提供本期融资券的资金到账确认书。如承销商不能按期足额缴款，将按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。

    6、发行人在足额收到本期融资券承销款后三个工作日内向主承销商指定的账户支付手续费，主承销商根据承销团协议约定向承销团成员支付承销手续费。

    五、发行人偿债能力和偿债保障措施

    济钢集团是大型国有企业，2006年公司生产钢1124万吨、铁952万吨、钢材1092万吨，分别比上年提高7.9%、13.1%、35.4%，公司综合产能居国内钢铁行业第六位。截至2006年末，济钢集团资产总额为393.41亿元，较上年增长19.94%；所有者权益101.13亿元，较上年增长8.65%。实现主营业务收入443.86亿元，较上年增长14.94%；实现利润总额21.87亿元，较上年增长14.46%。公司具有较强的抗风险能力、竞争优势和良好的经营业绩，在资本市场具有很强的融资能力。本期融资券还本付息的来源如下：

    1、公司稳定的主营业务收入和良好的利润水平是本期融资券还本付息的根本保证。公司偿债资金主要来源为销售收入，截至2006年，公司实现主营业务收入443.86亿元，利润总额21.87亿元，销售增长率为14.94%，营业利润率为4.78%，业务发展迅速，盈利能力不断增强。2006年济钢集团经营活动现金净流量32.84亿元，经营活动现金流入量513.36亿元，筹资活动现金净流量12.67亿元，筹资活动现金流入量102.17亿元。根据对公司未来三年经营活动的预测，预计2007年经营活动现金净流量可达40.23亿元，2008年经营活动现金净流量可达42.78亿元，2009年经营活动现金净流量可达47.46亿元。公司依靠自身的运营在融资券到期时能够产生充足的净现金流兑付到期融资券。

    2、良好的资信状况，较强的融资能力为本期融资券的到期偿付提供充分保障。公司是商业银行积极营销的优质客户，截至2006年末，公司在商业银行授信额度近121亿元人民币，截至2007年3月末，济钢集团可用授信余额约33.09亿元，各家银行充裕的授信支持为本期短期融资券偿还提供了可靠的备用保障。

    3、公司对本次募集资金的使用制定了严格的内部管理制度。济钢集团党政联席会议已批准本融资券的发行和使用，公司财务处负责对资金的使用计划进行审批与决策，并将定期审查资金的实际使用情况。财务处还将指派专人监督还款资金的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付本期融资券。

    六、发行人和主承销商

    1、发行人

    名称：济南钢铁集团总公司

    注册地址：济南市历城区工业北路21路

    法定代表人：李长顺

    注册资本：20亿元人民币

    联系人：潘刚

    电话：0531-88865008

    传真：0531-88865123

    邮政编码：250101

    网址： http://www.jigang.com.cn

    2、主承销商：

    名称：中国工商银行股份有限公司

    注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

    法定代表人：姜建清

    注册资本： 3395亿元人民币

    联系人：杨帆、肖元、宋芳

    联系电话： 010-66107442，010-66108709、010-66107714

    传真： 010-66107567，010-66108848

    邮政编码： 100032

来源：金融界

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