中国进出口银行发行的20亿元人民币债券在港热卖债券滚动报道

中国进出口银行发行的20亿元人民币债券在港热卖

2007年08月13日 09:01

    8月10日起，第二批由中国进出口银行发行的20亿元人民币债券在港公开发售，由于受次按危机影响，股市愈趋波动，且此次债券利率略高于首批债券，市场人士预期此次人民币债券将再推市场认购热潮。

    中国进出口银行此次发债同时面向零售及机构投资者。其中零售部分债券期限为2年，票面利率为3.05%，比首批由国家开发银行发行的人民币债券高出0.05%；机构部分债券期限为3年，将在8月21日定价。债券认购期为8月10-20日。

    此次发行的20亿元债券中，有10亿元供散户认购。中国进出口银行董事长李若谷表示，该行此次债券发行量少于国开行来港的发债规模，是国内监管部门的决定；债券利率比国开行的定价略高，是希望让投资者获利更多。

    李若谷认为，香港债券市场的发展较股市略逊一筹，发行人少、债券需求不大，进出口银行到香港发债，有助于香港加快发展债券市场。如果国内监管部门允许，进出口银行日后还会继续考虑在香港发债筹集资金。

    国开行人民币债券已于6月底推出，当时发行量为50亿元，获得2倍超额认购。发行后的一个月内，香港人民币存款明显增加。截至6月底，香港人民币存款增加5.6%，至276亿元。

    值得注意的是，此次债券发行的承销商除了中银(香港)有限公司及香港上海汇丰银行有限公司作为联合主承销商外，还出现了中信证券国际有限公司，其角色是机构部分的联合主承销商。

    中信证券国际是中信证券股份有限公司发展国际业务的平台。中信证券股份有限公司董事总经理德地立人表示，这是中信证券第一次参与香港债券市场的承销，也由此成为国内第一家在香港资本市场担任债券交易承销商的券商。不过，由于在香港没有人民币存款账户，中信证券国际此次不能参与零售部分的承销，仅参与机构部分的承销，这些机构投资者是在香港获准经营人民币业务的银行。

    德地立人说，中信证券已经确立在五年内发展成为专注于中国业务的国际一流投行，对与中国业务有关的国际业务也会积极拓展，包括IPO业务、债券以及QDII业务。但对于近日市场传闻中信证券有意入股美国投资银行贝尔斯登，德地立人则不愿回应。中信证券已递交QDII业务许可申请，仍在等待中国证监会审批。

来源：上海证券报

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