万科拟发59亿公司债深市领先金融街也在筹备中债券滚动报道

万科拟发59亿公司债深市领先金融街也在筹备中

2007年08月30日 08:38

钟彩

    和金融街一起成《公司债券发行试点办法》正式颁布实施后深市的先行者

    今日，房地产巨鳄万科(A000002、B200002)拿出了金额高达59亿的公司债融资方案，成为《公司债券发行试点办法》正式颁布实施后深市先行者之一。而就在昨日，万科刚刚完成其约为100亿的股票增发。

    万科在今日公告中披露，将在中国境内发行本金总额不超过59亿元的公司债券。可向公司原A股股东配售，但具体配售安排，包括是否配售、配售比例等还将根据市场情况以及发行具体安排。同时，该次公司债券的期限为3-7年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模亦将根据市场情况确定。

    万科并未在方案中明确募集资金具体用途，仅表示拟用15亿元调整公司目前的负债结构，优化负债比例；剩余募集资金用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。

    分析人士认为，发行公司债不仅打开了企业再融资的通道，而且与此前的再融资相比，上市公司利用公司债融资不必再有繁琐的审批手续和具体的融资项目或用途，就可解决公司的财务压力。

    此外，相比银行贷款，公司债具有融资成本低的优势。资料显示，前三到五年期贷款基准利率为7.38%(含五年)，一年期贷款也调整到7.20%，加之目前银行信贷紧张，对优质企业下浮10%的优惠已逐渐取消。

    在债券方面，目前一级市场10年期企业债收益率接近5.2%，15年的企业债达到5.5%，再加上发行1%的手续费和担保费，实际公司债的发行成本相比贷款利率要低约1%。对于动辄上百亿的长期融资，一个百分点的差异就可能相差上亿元。

    根据中金公司发布的一份研究报告显示，证监会在公司债初期仅考虑净资产在15亿元以上的蓝筹公司发行。分析人士指出，这将有利于资源向优质企业集中。

    目前已经先后有海油工程、金地集团、长江电力、华能国际、中联重科、大唐发电及华电国际7家公司拿出具体方案，目前潜在融资额已达300亿元。

    据了解，目前除了万科之外，深市还有一家大型房地产上市公司———金融街也在筹备公司债的发行。据了解，目前三种类型的公司对发行公司债的积极性较高，分别是：电力及交通等公共设施类上市公司、房地产类上市公司和一批绩优的中小上市公司。

    另有媒体称从相关渠道获悉，监管部门于日前召集10余家券商就公司债发行相关问题进行了沟通，公司债发行节奏有望加快。会议明确，公司债发行试点期间，鼓励上市公司申请发行公司债券，且申请公司无范围限制。

来源：证券时报

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