深发展次级债发行已明确 20日发行10年期70亿债

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深发展次级债发行已明确 20日发行10年期70亿债

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年03月17日 09:53

陈雪

    深发展次级债发行的具体安排已经明确，将于3月20日在银行间债市簿记建档发行不超过70亿元人民币次级债，期限为10年期，其中固息品种和浮息品种计划发行规模分别为42亿元和28亿元，起息日和缴款截止日同为3月21日。

    经联合资信评估有限公司综合评定，深发展本次发行债券的信用级别为AA级。评估公司表示，基于深发展良好的公司治理结构及内控与风险管理体系、清晰的战略定位、持续快速的业务发展、逐步提高的盈利水平、较强的偿债能力以及良好的宏观经济环境等内外部因素，给予深发展主体信用等级为AA+。

    日前刊登在中国债券信息网的公告显示，此次深发展次级债最终发行规模将根据簿记建档结果，由发行人和主承销商瑞银证券协商确定。

    此次债券设定一次发行人按面值提前赎回全部债券的权利。其中，固息品种按年付息，前5个计息年度的票面利率由簿记建档确定，如果发行人不行使赎回权，从第6个计息年度开始，后5个计息年度内的票面利率为原簿记建档确定的利率加3%。浮息品种按季付息，票面利率为基准利率与基本利差之和。其中，首次付息时采用的基准利率为发行首日前五个工作日(不含发行首日)的三个月期上海银行间同业拆借利率(SHIBOR 3M)的算术平均数，以后各次付息均分别采取前次付息日前五个工作日(不含付息日)的SHIBOR 3M的算术平均数。而基本利差通过簿记建档确定，在前20个计息季度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第21个计息季度开始，后20个计息季度内的基本利差为原簿记建档确定的基本利差加3%。

来源：中国证券报

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