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中国人保次级债受热捧发行规模达78.08亿元

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年04月10日 09:00

卢晓平

    2日，中国人民保险集团公司发行总额为70亿元人民币的次级定期债务。由于认购踊跃，人保集团追加了发行额度，最终发行规模达到78.08亿元。

    据悉，2008年4月该次级债务的期限为10年（第五年末附发行人的可赎回权），年利率为固定利率6.05%。至此，人保集团开创了国内保险机构以集团公司名义发行次级债务的先河。

    2008年1月28日，中国保监会批准人保集团在1年内分期募集不超过100亿元的10年期可赎回次级定期债务。中国人保资产管理股份有限公司担任主承销商，瑞银证券有限责任公司担任财务顾问和簿记管理人。

    据了解，人保集团此次次级债务发行一是参与机构多，国内共有15家商业银行和保险公司参与了认购；二是募集资金规模大，根据Bloomberg的统计，本次募集是亚太地区保险业有史以来最大的次级债务募集，同时也在2005年以来国际保险业次级债务募集中排名第六；三是利率定价符合市场预期，在近期内发行的次级债务中价格更趋向市场化。

    公司有关方面表示，人保集团次级定期债务的成功发行，增强了人保集团的资本金实力和偿付能力，使公司的资本结构更加稳定、合理，锁定了未来发展所需资金的战略成本，对于公司在高速发展的同时保持稳健和可持续性提供了资本保障。

来源：上海证券报

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