招商银行9月2日发行300亿元次级债

2008年09月03日 14:35   来源:中国证券报   葛春晖
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    招商银行股份有限公司9月2日发行了300亿元次级债。

    最终发行结果显示:本期债券分为三个品种,品种一10年期固定利率债券,实际发行规模为190亿元,前5年票面年利率为5.70%,在第5年末附发行人赎回权;品种二15年期固定利率债券,实际发行规模为70亿元,前10年票面年利率为5.90%,在第10年末附发行人赎回权;品种三10年期浮动利率债券,实际发行规模为40亿元,前5年票面年利率为R+1.53%,在第5年末附发行人赎回权。如果发行人不行使赎回权,则品种一和品种三从第6个计息年度开始到债券到期为止,两个品种后5个计息年度的票面年利率或票面年利差均在初始发行利率或利差的基础上提高3个百分点(3%);品种二从第11个计息年度开始到债券到期为止,后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高3个百分点(3%)。

    品种三10年期浮动债券基准利率R为中国人民银行公布的一年期整存整取定期存款利率。首个计息期间所采用的基准利率为2007年12月21日起执行的中国人民银行公布的一年期整存整取定期存款利率。本期浮动利率债券首个计息期间的基准利率为4.14%。
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