中国海运(集团)2007年第二期短期融资券发行公告债市公告

中国海运(集团)2007年第二期短期融资券发行公告

2007年05月21日 13:41

    中国海运(集团)总公司二零零七年第二期短期融资券发行公告

    一、重要提示

    1、中国海运(集团)总公司本次发行“中国海运(集团)总公司二零零七年第二期短期融资券”(以下简称本次发行)已获中国人民银行银发[2006]128 号文件备案。

    2、本次共发行面值30 亿元人民币短期融资券，期限为364 天。

    3、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)。本次发行联合主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行投标。

    4、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。

    5、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《中国海运(集团)总公司二零零七年第二期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。

    二、释义

    在本发行公告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

    公司/发行人/中海集团/集团/中海指中国海运(集团)总公司

    本次发行指本期融资券的发行

    本期融资券指公司本次发行的总额为人民币叁拾亿元的融资券

    募集说明书指经中国人民银行银发[2006]128 号文件备案，公司为发行本期融资券而制作的《中国海运(集团)总公司二零零七年第二期短期融资券募集说明书》

    联合主承销商指在本期融资券发行及存续期内的中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

    承销商指与联合主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期融资券簿记建档的机构

    承销团指联合主承销商为本次发行组织的，由联合主承销商和承销商组成的承销团

    簿记建档指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督

    簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司担任

    承销团协议指承销商为承销本期融资券签订的《中国海运(集团)总公司二零零七年第二期短期融资券承销团协议》

    中央结算公司指中央国债登记结算有限责任公司

    融资券管理办法指中国人民银行于2005 年5 月23 日颁布的《短期融资券管理办法》

    工作日指指商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)

    节假日指指国家规定的法定节假日和休息日

    元指人民币元

    三、本期发行基本情况

    1、融资券名称：中国海运(集团)总公司二零零七年第二期短期融资券

    2、发行人：中国海运(集团)总公司

    3、发行总额：叁拾亿元(3,000,000,000 元)

    4、融资券期限：本期融资券的期限为364 天

    5、融资券面值：本期融资券面值为壹佰元

    6、发行价格：本期融资券贴现发行，价格设定上下限，投标人在价格上下限范围内投标

    7、发行方式：组建承销团，贴现发行，价格招标，通过簿记建档，集中配售方式发行

    8、招标标的：本期融资券的价格

    9、融资券形式：本期融资券采用实名制记账式

    10、发行日： 2007 年5 月24 日

    11、起息日： 2007 年5 月25 日

    12、缴款日： 2007 年5 月25 日

    13、上市流通日： 2007 年5 月28 日

    14、融资券交易：按照《短期融资券交易规程》的有关规定进行交易

    15、兑付方式：到期日按照面值兑付(遇节假日顺延)

    16、到期日： 2008 年5 月23 日

    17、兑付日2008 年5 月23 日(遇节假日顺延)

    18、信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA 级；本期融资券的信用等级为A-1 级

    19、融资券担保：本期融资券无担保

    20、募集资金用途：本次融资主要用于满足日常经营中的流动资金需求，部分用于偿还银行短期借款

    21、发行范围及对象：全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)

    22、认购和托管：本期融资券采用簿记建档，集中配售方式发行中央结算公司为本期融资券的登记、托管机构

    23、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期融资券所应缴纳的税款由投资者承担

    24、兑付方法：本期融资券存续期限内到期日的前5 个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公

    告”。本期融资券的兑付，按照中央结算公司的规定，由中央结算公司代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露

    四、发行时间安排

    1、2007 年5 月21 日发布发行公告、募集说明书等

    2、(1)2007 年5 月24 日8：30 至11：30 为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。(2)14：00 至16：00 由簿记管理人向中标承销商传真《中国海运(集团)总公司二零零七年第二期短期融资券认购确认书以及缴款通知书》

    3、2007 年5 月25 日上午11：00 前承销商将承销款划至指定的开户行账户：

    收款人名称：中国工商银行总行

    收款人账号：2110041

    汇入行名称：中国工商银行总行清算中心

    汇款用途：2007 年中国海运第二期短期融资券承销款

    汇款时使用清算行行号：102100099996。

    4、2007 年5 月25 日发行人向中央结算公司提供本期融资券的资金到账确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和承销团协议有关条款办理

    5、发行结束后，发行人通过中国债券信息网、中国货币网公布实际发行规模、实际发行价格、发行收益率、期限等情况

    6、发行人在足额收到本期融资券承销款后5 个工作日内，由联合主承销商向承销团成员指定的账户支付手续费

    五、发行人偿债能力和偿债保障措施

    1、本次中海集团发行短期融资券30 亿元将主要用于集团在日常经营中产生的流动资金需求，部分偿还银行短期贷款，以支持集团的近期业务发展，并实现其增强核心竞争力和可持续发展能力的总体战略目标。根据现金流分析，中海集团在本期融资券到期年度产生的可用于偿债的经营性现金净流量加上上年度现金余额，中海集团有足够的偿债能力支付到期本息。

    2、2006 年中海集团的资产负债率为47.2%,销售增长率为15.53%,销售利润率12.59%，总资产报酬率10.76%，资本结构稳健，经营收入增长较快，在航运市场占有率不断增长，效益和总体经济实力也在不断提高，这些都为中海集团的综合偿债能力提供了保证。

    3、中海集团是为国家进出口贸易和国民经济运输服务的国有重要骨干企业，是我国第二大航运企业集团，在航运界占有重要影响地位。国家和政府的大力支持及中海的品牌使其在国内外资本市场都具有很强的融资能力。除依靠集团自身运营产生的资金偿还本次借款以外，依靠资本市场直接融资、银行短期借款和融资券滚动发行安排等都能够成为确保偿还本次借款本息的融资渠道和保障措施。

    (1)、作为商业银行积极营销的优质客户，银行贷款可以为本期融资券还款来源提供可靠保障。中海集团2006 年在国内商业银行的总体授信额度约590 亿元人民币，截止2007 年3 月末中海集团使用额度约91 亿元人民币，尚余499 亿元额度。如果融资券到期时销售收入未能如预测情况下按时收回，中海集团完全可以通过申请银行短期贷款偿还本次融资券本息。

    (2)、中海集团在国际上良好的市场信誉与品牌效应以及稳固的航运市场地位使上市企业在国内、外资本市场上也具有较高的信用评价，可以较低成本获得融资。

    (3)、集团可根据资金需求状况进行融资券滚动发行安排，提高资金使用灵活性及资金偿付及时性。另外，集团将指派专门部门监督还款资金的落实情况，并通过提前调整资金流出规模，提高偿付当月盈余资金数量，以保障到期时有足够的资金偿付本期借款。

    六、发行人和联合主承销商

    1、发行人

    名称：中国海运(集团)总公司

    注册地址：上海市东大名路700 号

    法定代表人：李绍德

    注册资本：66.20227 亿元

    联系人：杨吉贵

    电话：021-65966666

    传真：021-65966286

    邮政编码：200080

    网址： http://www.cnshipping.com

    2、联合主承销商：

    名称：中国工商银行股份有限公司

    注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号

    法定代表人：姜建清

    联系人：杨帆，司振帅

    联系电话：010-66107442，010-66107361

    传真：010-66107567，010-66108848

    邮政编码：100032

    网址：http://www.icbc.com.cn

    名称：招商银行股份有限公司

    注册地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

    法定代表人：秦晓

    联系人：刘鹤扬

    联系电话： 0755-83077062

    传真： 0755-83076988

    邮政编码：518040

    网址：http://www.cmbchina.com

来源：金融界

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