朱琪:非农再强不敌息差反弹虽有不长久外汇滚动新闻

朱琪:非农再强不敌息差反弹虽有不长久

2007年07月09日 08:19

朱琪

    上周五的外汇市场，非美货币受隔夜美国数据意外走强影响，回落明显，但其影响力并未延续，市场依然围绕于套息交易，具体来分析：

    1.上周五日元弱势明显，除了美国非农就业数据强劲提振，令美元兑日元汇价升至123.56的时段最高之外，美国国债收益率的上扬，也是支撑美元的重要因素之一，即，10年期美债收益率一度触及5.20%。同时，随着日本企业近期大量进行海外并购活动行为的出现，与海外直接投资有关的日元卖盘也是日元年内走软的主要原因之一，比如，日本服装销售商Fast Retailing已向美国服饰连锁店Barneys New York提出9亿美元的并购要约；日本麒麟控股公司也从饮料集团San Miguel手中购买了澳大利亚国家食品公司(Australian's National Foods)的部分股票，等等。

    2.上周五英国公布的5月份工业产出和制造业产出数据均好于预期，英镑/美元受支持，突破2.0100，其中英国5月份制造业产出月率上升0.4%，预期升0.3%；5月工业产出月率上升0.6%，预期上升0.3%，目前经济学家认为，英国央行07年年内升息至6%的可能性已为55%，而英镑期货市场更显示有40%的可能升息至6.25%。

    3.尽管上周美国出现意外强劲的就业报告，包括周五公布的6月非农就业人数增加13.2万人，高于经济学家预计的12万人，且失业率企稳于4.5%，但其并未能扭转美国将维持利率不变的市场预期，因为就业数据仅是证实了美联储今年将维持现行利率5.25%不变的观点，相比之下，欧元区和英国货币政策倾向于进一步紧缩，与海外利率趋升的背景形成强烈反差，息差上的劣势依然是打压美元的重要因素之一。

    从整体走势来看，逢低买入非美货币还是我们短线的主要策略，尤其是看好高息货币，逢高可看空日元等低息货币。

    欧元方面：欧元短线以区间整理为主，暂时没有形成突破，即，1.358-1.364区间，但突破动能已积聚，建议持有在1.358附近买入的欧元，止损1.355，目标1.368，预计周一欧元波幅在135.8-136.8之间。

    日元方面：日元已重新跌至5日均线下方，且KDJ指标显示短线上升走势已有收敛，建议逢高在122.6附近以卖出日元为主，预计周一日元波幅在122.6-123.8之间。

    英镑方面：英镑依然未能越过2.02阻力，但MACD日图则显示上升趋势明显，建议在2.007买入英镑，止损2.003，目标0.02，预计周一英镑波幅在2.007-2.02之间。

    澳元方面：澳元再次守住0.854支撑，RSI指标仍处于顶背离状态，建议短线逢高在0.86以卖出澳元为主，预计周一澳元波幅在0.854-0.86之间。

    瑞郎方面：瑞郎震荡明显，但仍处于63日均线上方，上升趋势并未结束，建议在1.22附近买入瑞郎，止损1.225，目标1.21，预计周一瑞郎波幅在1.21-1.22之间。

    加元方面：加元再次冲至30年高点1.048附近，一旦突破则上升空间较大，建议谨慎，预计周一加元波幅在1.045-1.055之间。

    [金评]

    上周五金价小幅下跌，除了受周四美国ISM非制造业数据表现意外强劲影响之外，周五公布的美国非农就业数据再次强劲上扬，令市场对美联储年内降息的预期几乎荡然无存，在非农数据公布后，Comex 8月期金下跌1.8美元，至648.80美元/盎司，Comex 9月期银下跌5美分，至12.53美元/盎司。另外，尽管布伦特原油价格一度上涨至76美元/桶上方，创出11个月新高，并进一步向06年8月创下的历史高位78.65美元/桶靠拢，但暂时未能提振金价上扬。从技术图形上来看，AU9999金短线受压下跌，但已至强支撑158.8附近，MACD日图仍显示以盘整走势为主，建议在159附近买入，止损158.4，目标160.7，预计周一AU9999金波幅在158.8-160之间。

来源：理财18

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