周二，美国商务部公布，12月零售销售月率下降0.4%，11月经调整后为上升1.0%，扣除汽车的12月零售销售月率亦减少0.4%，11月为增加1.7%，二者预期均为持平。该报告意外下降暗示美国消费支出有收紧迹象。而作为美国经济三分之二的动力来源，消费者支出收紧将对原本疲惫不堪的美国经济造成致命的打击。数据公布后，美指一度下挫至75.20。
自去年8月份以来，信贷危机一直在全球范围内兴风作浪，美国作为这场灾难的重灾区，经济上已经饱受摧残。而且，美国房市自2007年初以来持续下滑，把美国经济拖进万劫不复的深渊。在这双重枷锁下，美国经济苟延残喘，压抑中成长。进入12月份以来，随着美国就业市场转入低迷、制造业和服务业出现降温、国际原油价格不断创新高，消费者更加谨慎支出，令美国经济陷入衰退的忧虑急剧升温。
目前，美国经济正徘徊在衰退的边缘，为了拯救经济，降息可能成为美联储迫不得已的最佳选择。而美联储主席贝南克上周四表示，美联储正密切监控通胀，特别是通胀预期，到目前为止，通胀预期得到相当好的控制；房市下行以及随之引发的信贷市场混乱，导致美国经济前景恶化；鉴于近期经济成长风险前景的转变，可能需要额外的降息，以支撑经济成长，并为避免下档风险提供足够保障。其措辞也强烈暗示本月底将大举降息。从美国短期利率期货走势来看，本月底美联储降息75个基点的可能性升至54%。
其他非美货币方面，欧英央行上周四双双按兵不动，分别维持利率4.0%和5.5%不变。但欧元区决策者依然高度强调通胀(尽管有迹象显示欧元区经济放缓)令市场再次看到升息的希望。在可预见的未来，欧美利差优势将荡然无存，欧元/美元经过充分调整后短期内有望再次测试1.4966记录高点。同属欧系货币，因利率倾向相反，英镑/美元和欧元/美元近日走势难免分化。周二，在强劲的通胀数据支持下，英镑/美元一度触及1.9740高点，之后12月零售销售大幅下滑引发美股大跌令其大幅回落，从总体上看，汇价继续处于下行趋势中，上方阻力见1.9760，下方支持见1.9400。
日元近日再次演绎疯狂，直盘和交叉盘都出现大幅下滑，主要受益于市场对信贷危机影响大型银行获利及增加经济衰退风险程度的忧虑，令投资者出脱套息交易风险部分。至截稿时，美元/日元刷新两年半新低至105.94。技术上，日图显示，美元/日元处于下降通道运行，MA10向下交叉MA40，表明汇价卖压仍重，但目前技术指标在超卖区域形成正向背离，估计短期继续下行的空间有限。
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