阅读基金季报应注意六点基金学校_中国经济网—

阅读基金季报应注意六点

2007年07月27日 16:33

阮文华

    随着2007年基金二季报的逐步披露，基金季报日趋成为投资者关注的焦点，并成为投资者进行基金投资的重要参考。由于基金净值的及时公布和基金组合资产品种的定期披露，已使投资者在日常的交易过程中，掌握了一定的基金产品信息。但因基金的经营业绩也是按季度进行计算的，因此，相对于日常的基金信息披露，基金季报揭示的信息将更加全面，更加权威，对基金产品的投资更有参考价值。投资者只要重视基金季报，并掌握了阅读基金季报的科学方法，完全可以找到基金产品中的亮点。

      一是关注基金投资策略。

       投资者可以通过阅读基金季报，及时掌握基金的策略变化，做出自己的投资策略调整，跟上基金的操作步伐。同时，还能通过基金季报中关于未来市场的瞻望，而洞悉基金未来的投资方向，从而坚定投资者对基金未来的投资信心。

        二是关注基金投资组合。

       通过阅读基金季报，投资者将了解哪些投资组合资产品种产生了收益，哪些投资组合资产品种产生了亏损。被调出资产品种和被调入资产品种之间有什么不同点和共同点。通过对基金组合资产品种的分析、对比和了解，有利于投资者预测未来的投资风险。

      三是关注基金经理的投资风格。

       通过阅读基金季报，投资者将从基金的投资策略、持仓品种的变化、资产配置产生的效益等诸多方面，对基金经理的投资风格做出全面评价，以此检测基金经理操作基金的能力和水平。

      四是关注基金持有人结构。

       通过阅读基金季报，了解基金持有人的结构变化，基金申购、赎回、转换的频度，将为投资者提供重要的投资参考。通过阅读基金季报，观察交易频度，了解基金规模，将更多地凸现出基金在经营和运作中的风险之处。

      五是关注基金分红策略。

       基金持续稳定的分红，将有助于基金净值的增长，形成基金净值和分红同方向变化的联动关系。

      六是关注基金的内控机制。

       通过基金经理的投资风格，基金产品投资组合，基金的运作业绩，基金持有人变化，将更多地凸现出基金内控机制的完善性、科学性、规范性、高效性，从而观察和了解基金产品运作的风险控制能力。同样，一个健全的内部控制制度，也有助于基金运作业绩的大幅度提高。

来源：上海证券报

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