天相:南方基金——整体投资管理能力出色基金滚动报道

天相:南方基金——整体投资管理能力出色

2007年07月17日 08:58

    南方基金管理有限公司成立于1998年3月，多年以来，逐渐形成了较为成熟的投资理念，致力于通过积极、主动的管理，挖掘价值被低估的股票，从而取得长期稳健的投资回报。

    南方目前已成为业内规模最大、管理基金最多的公司之一：2007年上半年末，基金管理份额达913.48亿份，在57家基金公司中排名第一；基金资产规模达到1277.24亿，在基金公司中排名第二，其中偏股型基金资产规模为987.72亿元，排名第一。

    整体投资管理能力出色

    南方率先挖掘了券商股、滨海股和人民币升值受益股，对于牛市盛宴中受益最大、最直接的券商类股票，重点进行了超额配置，行业选择上，对银行、地产、消费、钢铁、装备制造等行业进行了均衡的资产配置，显示出突出的全局判断能力和选股能力。万科A、招商银行、五粮液、中信证券、吉林敖东、辽宁成大、太钢不锈、福耀玻璃、沪东重机、泰达股份等牛股贡献不菲。

    从2003年到2007年，南方旗下开放式基金持续获得良好业绩，每年均大幅超越基金基准。2007年以来，旗下开放式偏股型基金加权平均净值增长率为66.99%，超越同业平均6.11个百分点，超越同期上证指数涨幅23.93个百分点，在53家可比基金公司中排名22位。封闭式基金净值加权增长率为77.37%，在同期可比的17家基金公司位列第1位，其中基金开元以94.75%净值增长率位列同期40只可比基金的第1位。

    大型基金管理能力不俗

    依托南方基金较强的研究平台，加上良好的资产配置以及较强的组合管理投资管理能力，南方基金在大型股票基金管理上体现出了不俗的战绩。

    公司管理的五只大型基金南方绩优成长、南方高增长、南方成份精选、南方稳健贰号、基金天元和基金开元2007年以来业绩表现突出：南方绩优成长借助于重仓股的良好表现取得78.49%的净值增长率，位列全部可比169只积极投资股票型和混合型开放式基金的第19名，超越基金基准11.5个百分点；南方高增和南稳贰号也均获得了60%以上的净值增长率，在同业基金中排名靠前；2007年5月份封转开后新设立的南方精选基金在震荡向下的市场环境下也获得了3.33%的净值增长，超越同期基金基准11.05个百分点。封闭式基金基金开元上半年取得了94.75%净值增长率，位列同期40只可比基金第一位，超越基金基准27.76个百分点，基金天元也获得了66.9%的好于同业平均的业绩表现。

    二季度以来，市场从中小盘风格向大盘蓝筹转换，坚持价值投资的南方基金业绩更上一层楼：南方绩优基金二季度基金净值增长48.36%，在同期可比的183只基金中位列第5位，超越基金基准26.66个百分点。南方高增二季度基金净值增长43.99%，在同期可比的183只基金中位列第13位，超越基金基准22.29个百分点。其他各自大型偏股型基金也均有良好表现。

    固定收益品种管理能力突出

    依托于公司雄厚的综合实力、强大投研体系，南方旗下固定收益类基金品种均为同类基金中的佼佼者。

    保本型基金南方避险基金在市场震荡、多数偏股型基金净值下跌的2005年获得了12.48%的净值增长率，在保本型基金中排名第一；2006年牛市环境下获得了82.76%的净值增长，继续处于首位。2007年以来该基金延续了优良表现，在实现保值的基础上净值增长率达到了46.47%，领先于第二名6.58个百分点，位列同类基金第一。

    债券型基金南方宝元各阶段表现均处于同业前列：在债券型基金整体表现较好的2005年获得了10.47%的净值增长，处于同业前半区；2006年和2007年以来均处于同业前两位。

来源：中国证券报

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