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沙特王子携石油美元 拟与上海复星成立私募基金

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年08月01日 08:01
乍得·艾利森 孙丽霞
    风伴着沙,再带着酷暑,酷暑中夹杂着石油味。这样的天气,在沙特阿拉拍一年12个月都如此。

    七月以来,本报记者多次与这个中东石油王国的王子阿尔瓦利德联系,试图采访这位“东方巴菲特”,了解其石油美元故事和投资中国计划。

    本周一(7月30日),在沙特首都利雅得,阿尔瓦利德旗下最大的资产投资管理公司——王国酒店投资(KHI)首席执行官萨麦德·佐克代表王子接受了《证券日报》的独家专访。

    萨麦德从1995年就追随阿尔瓦利德,2001年起担任KHI的CEO,是沙特王子投资团队中最核心的成员。

    萨麦德讲道,王子本人非常高兴有中国内地媒体对KHI产生兴趣,4月份的中国之行给王子留下了深刻印象,并有很多收获,王子希望有机会与记者单独见面。

    近年来王子对投资中国内地兴趣甚浓。就在前不久,复星国际(0656HK)上市香港做路演时,阿尔瓦利德还表示将通过国际配售获得2.34亿港元股份——他本打算做策略投资,但因不满复星给予的额度太少而放弃了这一资格。

    但“复星事件”并没有影响这位石油王子投资中国的信心。阿尔瓦利德表示将“与中国共舞探戈”,并且“投资中国没有上限”。经历了“9·11”后被美国人杯葛,以及纳斯达克泡沫崩盘后深度套牢的郁闷,阿尔瓦利德已将中国视为他下一个投资神话的发源地,东方“一千零一夜”正在悄然上演。

    王子的中国胃口

    去年5月,中国银行(3988HK)在香港上市,阿尔瓦利德联合几家投资公司共同购买20亿美元的股份。之后他在接受采访时表示:“我10分钟内打了4个电话即筹得20亿美元。这显示了什么?第一,中国得到沙特的喜欢;第二,沙特人很果断;第三,阿拉伯很富有。”

    阿尔瓦利德称,自从入股中国银行之后,每逢有内地企业在香港上市,他就会收到邀请入股的电话。他说,只要新股的业务理想,都有兴趣做策略性投资者。

    王子没有食言。他参与了招商银行(3968HK)的国际配售和公开认购,后来再次砸下20亿美元认购工商银行发行的新股。中国交通建设(1800HK)赴港上市时,阿尔瓦利德拿出50亿元人民币认购,占到该股集资规模的三分之一。

    萨麦德对《证券日报》记者说:“中国概念已经被公司摆上了议事日程,KHI为合适项目预留了10亿美元。”

    萨麦德的话表明,王子的胃口并不满足于“打新股”。今年上半年,KHI以5800万美元收购了昆山商贸酒店,并改名为昆山瑞士大酒店。这家酒店是KHI在中国落下的第一个棋子,也是阿尔瓦利德在内地的第一项直接投资。

    萨麦德透露,KHI的投资策略以并购成熟物业为主。他们计划未来3-5年间,在中国的二线和三线城市开设10到15家酒店。

    “中国是一个令人兴奋的市场,我们已经在上海设立了一个代表处。”当记者问到为何将投资目标选在二三线城市时,萨麦德说:“我们的考察面覆盖了中国的主要省份和城市,我们注意到二三线城市已经出现一系列投资机会。(中国)政府准备将经济重心放在二三线城市,那里的市场将会有迅猛的增长,增长速度将明显强于整体经济。”

    根据投资昆山酒店的规模,如果要实现萨麦德的计划,记者估算KHI在中国的投资总规模将在6-9亿美元左右,这倒是与阿尔瓦利德预留的“10亿美元”相吻合。

    这还不是全部。7月18日,复星国际副董事长兼总裁梁信军透露,复星国际正考虑与某中东投资者共同成立私募基金,以此介入资产管理投资领域。据业内人士透露,阿尔瓦利德正是那位神秘的“中东投资者”。

    1.5万美元起家

    阿尔瓦利德是当今沙特国王阿卜杜拉的侄子,但因为其父支持埃及总统纳赛尔而与王室其他成员闹翻,全家被流放到埃及。后虽获准回国,但他已不再有进入沙特政坛的机会。

    1979年,在美国拿到硕士学位回国的阿尔瓦利德,向父亲贷款1.5万美元,又把自己价值150万美元的房子抵押换来40万美元,做起了贸易代理生意,上世纪80年代的两次石油危机,给沙特带来大量的石油美元,国内的购买力日趋强劲,富人们消费奢侈品的愿望也很强烈。阿尔瓦利德利用自己的美国关系和父亲曾担任驻法大使的背景,将很多欧美奢侈品引进沙特,这门生意给他带来每年上千万美元的收入。

    阿尔瓦利德第一桶金的另外一个来源是承包收入,石油美元不仅刺激了沙特阿拉伯国内的消费,也催化了人们的住房需求。虽然阿尔瓦利德属于“边缘王子”,但他还是有机会接触沙特政商界的要人,他利用这一身份游说政府官员,拿到了价值不菲的房屋建造合同。

    阿尔瓦利德在80年代初,就将生意做到了沙特国外。他的母亲是黎巴嫩独立后首任总理的女儿,阿尔瓦利德在外公家的帮助下,迅速打开了黎巴嫩的局面,黎巴嫩大的工程合同被他尽数揽下。

    依靠在沙特和黎巴嫩两地的承包生意,阿尔瓦利德的财富已经相当可观。但这并不能让阿尔瓦利德满意。他等待着机会能够在众多王子中显山露水。

    机会终于在1990年出现了,当时人们担心伊拉克入侵科威特会殃及沙特,纷纷抛售地皮,利雅得的地价大跌,而阿尔瓦利德逢低吸纳、大举收购,成为沙特最大的地主,海湾战争后,阿尔瓦利德开始出售地块,因此赚到了4倍的利润。

    后来阿尔瓦利德又转向证券投资领域,依靠投资濒危企业被低估的股票,赚到了天价利润,构成了王国控股的主业。

    1+1=19.3%IRR

    王国控股(Kingdom Holding Company)的网站首页上有一段很醒目的话:传统思维认为1+1=2,而王国控股认为1+1=19.3%IRR(内部收益率);传统思维认为投资于一家公司,而王国控股认为应该多元化投资。

    记者并不清楚19.3%的内部收益率是如何计算出来,但通过页面上耳熟能详的公司品牌可以看出,成立于1980年的王国控股是一家投资公司,而且是一家多元化投资的公司,阿尔瓦利德在20多年里先后斥巨资收购国际知名企业的股票。

    他的股份遍及银行、电信、网络、传媒、娱乐、酒店等领域,有他参股的公司包括花旗银行、新闻公司、可口可乐、百事可乐、麦当劳、迪斯尼、苹果、摩托罗拉等一系列国际知名企业。另外,他在全球范围内还拥有或经营着274家饭店,其中包括瑞士默温皮克饭店、四季酒店等多家国际知名饭店。

    王国控股的投资理念是投资最好的(invest in the best),从王国控股投资的股票来看,大部分都是在其行业领先的股票,王国控股的网站宣称,他们侧重于股票是否有稳定的可预期的收益,并且其品牌是否有全球化的战略。

    阿尔瓦利德曾表示,他信奉的是长期的投资策略,不会计较股票短期内的价格波动;另外他还倾向于投资股价被低估的股票,由于有成功投资花旗、苹果等低价股票的经历,所以阿尔瓦利德对于自己挖掘低价股的能力非常自信,他称他的团队在这方面是行家里手。

    阿尔瓦利德投资能够屡屡得手的另一原因是他广泛的关系网,对此,阿尔瓦利德也毫不避讳,他表示,通过广泛结识中东乃至全球的政商界人士,可以为自己的投资带来更多机会和便利。

    王国控股负责公共关系的詹姆斯·钱德勒告诉记者,王子殿下的行程安排得非常紧密,几乎每天都要会见各国的大使和商务官员,以探讨投资事宜。据悉,中国国家主席胡锦涛在去年4月份访问沙特时,曾经接见过阿尔瓦利德,并向其发出了来中国投资的邀请。

    为了突破部分国家对私有公司投资资本市场的限制,阿尔瓦利德决定将其苦心经营27年的公司上市,原本打算发售总股份的30%,但由于碰到沙特股市崩盘,他减小了发行规模。

    7月22日,王国控股在利雅得的IPO得到了机构投资者和散户的疯狂追捧,所售股份获得了一倍认购,约有120万沙特人参与其中,而沙特总人口不过2300万,阿尔瓦利德在沙特的人气之旺可见一斑。通过此次IPO,王国控股总市值达到了172亿美元,而它所发行的市值23亿美元的股份仅占其总股本的5%。

    阿尔瓦利德表示:“我非常高兴投资者的热烈反应,此次IPO标志着王国控股的发展进入了下一阶段。”

    危机孕育机会

    上市公司陷入资金危机或不利传闻,股价一路狂跌,你会怎么办?抛售?阿尔瓦利德说不,他要买进。事实上,阿尔瓦利德的成功,正是建立在这种化腐朽为神奇的基础上,他总是能将那些摇摇欲坠的企业变成他的赚钱机器。

    1990年,花旗银行因为美国房地产贷款坏账和拉美业务经营不善陷入泥沼,为了防范危机扩大,联邦储备银行要求花旗银行立刻提高资本准备金。存在10亿美元资金缺口的花旗银行在国内筹资屡屡碰壁,投资者担心花旗危机扩大,纷纷抛售手中的股票,有百年历史的花旗银行陷入了风雨飘摇之中。

    阿尔瓦利德得知此事后,认为这是一个不可多得的投资机会,他以每股12.46美元的价格,认购了花旗4.9%的普通股。随后,花旗的股价开始回升,阿尔瓦利德又追加了5.9亿美元的投资。王子的援手,对于危机之中的花旗银行来说,无疑是雪中送炭。

    此后,花旗的危机慢慢缓解,股价开始上升。时至今日,花旗的股价已经达到了55美元,阿尔瓦利德当时所投的9亿美元已经增值到100亿美元。

    阿尔瓦利德在花旗的投资不但为他带来了丰厚的利润回报,也为他在美国建立了广阔的人脉资源。时任花旗银行的董事长约翰·里德称赞他是“极有耐心的投资家”,并在感激之余,帮王子引见了多位美国的政商界要人、社会名流。

    阿尔瓦利德的投资史堪称一部“救济史”,他曾多次投资濒临破产的公司,使其转危为安,同时自身也获得了高额的投资回报。

    1997年,阿尔瓦利德投资陷入困境的苹果公司,以9亿美元购入苹果电脑5%的股份。随后苹果的股价一度跌至2.8美元,但他坚持认为投资苹果是一项正确行动。后来苹果的表现没有让王子失望,其股价在9年间飙升近21倍,升至近64美元的水平。

    就在同一年,摩托罗拉则因为竞争对手的不断压迫导致股价大跌,阿尔瓦利德以每股76美元的价格购买了600万股摩托罗拉的股票,一年后,摩托罗拉的股价跌了一半,直到38美元才止跌。国际金融界人士都认为,在摩托罗拉的投资上,阿尔瓦利德简直疯了。

    然而,事实证明他的选择没有错。在38美元的价位止跌后,摩托罗拉股价一路攀升,到1998年11月已升至90美元,阿尔瓦利德又赚了8200万美元。

    几次如魔术般的表演后,阿尔瓦利德开始被资本市场奉为在毁灭中寻找机会的神奇投资人。2005年,陷入困境的索尼公司仅仅是凭借阿尔瓦利德可能入股的小道消息,其股价便出现了小幅上涨。

    阿尔瓦利德的“独门绝技”就是投资限于困境中的公司,他认为,人们容易对陷入危机的公司感到恐慌,投资者也会抛售其股票,造成其股价的下跌,这样就会形成一个价值洼地,日后公司业绩改变,股价将会有很大的提升空间。阿尔瓦利德在花旗银行、苹果电脑上的表现都印证了这一点。

    沙特王子小档案

    阿尔瓦利德于1955年3月出生,现年52岁,曾数度离婚,有一子一女,身家203亿美元。被《阿拉伯商业杂志》选为2007年最有权势阿拉伯人士,入选《福布斯》2006年全球富豪榜,排名第13位。其部分投资项目有:花旗集团,持股3.9%;新闻集团,持股6%;四季集团,持股22%;迪士尼,持股少于1%;法国迪士尼,持股17.3%;时代华纳、苹果电脑、摩托罗拉等,持股少于1%;中国银行,持股2.7%等。
 
来源:证券日报
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