基金五巨头资产配置大比拼交叉持股情况较普遍

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基金五巨头资产配置大比拼交叉持股情况较普遍

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年10月30日 08:28

朱景锋

    基金三季报显示，截至九月底，57家基金公司管理的资产规模已经超过了3万亿元，其中南方、华夏、嘉实、易方达和博时这五家基金公司管理规模都超过1700亿元，合计管理资产达9666.64亿元，占整个基金业资产净值的32.25%。分析与比较这五大基金公司三季度的资产配置、行业组合和重仓股的变化发现，三季度五大公司对金融保险业、金属非金属、房地产业明显存在分歧，而对于采掘业和机械设备业采取了较为一致的行动；五大基金公司都对各自的重仓股进行了较大幅度增持，并且交叉持股的情况比较普遍。

    超配采掘业

    低配机械设备业

    三季度五大公司对金融保险业、金属非金属、房地产业明显存在分歧，而对于采掘业和机械设备业采取了较为一致的行动。

    Wind资讯的统计显示，三季末股票市场标准行业配置比例为金融保险14.42％、机械设备11.23％、金属非金属10.57％、房地产7.43％。

    五大公司对于两市第一大行业金融保险业存在分歧，南方基金和博时基金都给予了超配，该行业市值占这两家公司基金净值的比例分别达到25.19％和19.11％，而易方达、华夏、嘉实三公司给予了低配，该行业市值占各公司基金净值的比例分别为12.3％、11.88％和12.24％。

    易方达对机械设备业给予标配，而其他四家给予了低于标准3到4个百分点的低配。

    对于金属非金属，易方达、南方、嘉实分别给予了高于标准6个百分点、4个百分点和2个百分点的超配，华夏给予了小幅低配，而博时在该行业配置较轻，只有5.26％。对于房地产，南方和易方达给予超配，其他三家给予低配。

    另外，博时基金超配了交通运输仓储业，华夏基金超配了采掘业和批零贸易业，嘉实和易方达也都超配了采掘业。

    在行业集中度方面，南方和博时最高，分别达到59.7％和52.54％，易方达和嘉实小幅低于平均水平，分别为46.27％和43.37％，华夏基金的行业集中度最低，只有40.05％。

    在不包括指数基金的偏股基金的仓位方面，易方达和南方最高，分别达到86.57％和83.70％，嘉实和华夏分别为77.78％和75.44％，博时的仓位最低，只有65.66％。

    大幅增持重仓股

    交叉持股较普遍

    三季度，五大基金公司都毫无例外地对各自的重仓股进行了较大幅度增持，减持重仓股的情况相对比较少见。各公司旗下基金交叉持股的情况比较普遍。

    进入博时旗下基金前十大重仓股的股票有40只。其中同时被3只以上的基金重仓的有15只，中信证券和招商银行同时被9只基金重仓，上海汽车、中国联通、中国平安分别被7只、6只、6只基金重仓。万科A、长江电力、上海机场、中国石化和建设银行分别被5到4只基金重仓。三季度博时基金增持中国联通、中信证券、大秦铁路、长江电力、中国石化的股份数最多，都超过了5000万股。

    有72只股票进入华夏旗下基金的前十大重仓股。同时被3只以上的基金重仓持有的16只，其中，苏宁电器同时被11只基金重仓，招商银行、泸州老窖、中国远洋、中国平安分别被9只、6只、6只和5只基金重仓，招商地产、浦发银行、辽宁成大、工商银行同时被4只基金重仓。三季度华夏基金共增持了近1.96亿股工商银行，增持宝钢股份近5800万股，其他增持较多的还有中国远洋、辽宁成大、张江高科、招商地产和苏宁电器。

    进入嘉实旗下基金前十大重仓股的股票有64只。同时被3只以上基金重仓的有10只，其中，重仓招商银行的基金数最多，达到8只。天津港、中国平安同时被5只基金重仓，万科A、民生银行同时被4只基金重仓。三季度嘉实基金增持最多的股票有宝钢股份、民生银行、中国联通、万科A、安阳钢铁等。相对来说，嘉实旗下基金交叉持股的情况并不严重。

    三季末有44只股票进入南方旗下基金的前十大重仓股。同时被3只以上基金重仓的有13只，其中，重仓招商银行的基金数最多，达到10只。万科A、浦发银行分别被9只和7只基金重仓，太钢不锈、中信证券、福耀玻璃同时被6只基金重仓，云南铜业和中国船舶被5只基金重仓。该公司交叉持股的情况较为普遍。三季度南方基金增持较多的股票有长江电力、太钢不锈、浦发银行、泰达股份、烟台万华等。

    进入易方达旗下基金前十大重仓股的股票有49只。同时被三只以上基金重仓的有15只，苏宁电器、浦发银行和武钢股份同时被9只基金重仓，深发展A和长江电力被6只基金重仓，宝钢股份被5只基金重仓，万科A、云南铜业、鞍钢股份、中信证券、中国船舶和贵州茅台同时被4只基金重仓，可以看出该公司旗下基金交叉持股较为普遍。三季度易方达基金增持较多的股票有宝钢股份、长江电力、武钢股份、招商银行等。

    五大基金公司前三大重仓股

    截至三季末，博时基金前三大重仓股为中信证券、招商银行和中国联通，持股市值占基金净值的比例分别为1.1944％、0.8376％、0.5184％。华夏基金前三大重仓股为苏宁电器、招商银行和泸州老窖，持股市值占基金净值的比例分别为0.8885％、0.8233％、0.4241％。嘉实基金前三大重仓股为招商银行、云南铜业和华侨城A，持股市值占基金净值的比例分别为0.4248％、0.413％、0.4026％。南方基金前三大重仓股为招商银行、浦发银行和万科A，持股市值占基金净值的比例分别为1.2186％、1.0272％、0.9803％。易方达基金前三大重仓股为浦发银行、武钢股份和苏宁电器，持股市值占基金净值的比例分别为0.6972％、0.4622％和0.4546％。

来源：证券时报

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