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牛市中基金快乐成长

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年12月29日 13:18

李锐

    2007年，基金依然是大赢家！

    基民小王年初买了易方达策略，到今年10月份抛出，净值翻倍。"省心省力，超额回报"，小王庆幸自己年初的选择。像小王这样的基金拥趸，还真不少呢。继2006年基金给基民翻倍回报之后，2007年，基金依然是个丰收年。在给基民带来超值回报的同时，基金本身也获得长足发展，据估算，目前基金资产管理规模有望突破3万亿元大关，而在其持有人中个人投资者占比接近90%。

    基金已走进千家万户，成为个人理财的重要工具之一。

    看点一：基金规模快速扩容

    "四季度以来，公司的规模不但未减，而且还略微增加。"昨日，业内一家大型基金公司透露，"期间发行了一只新基金，而且申购、赎回基本持平，所以规模增加了近300亿元。"而深圳一家基金公司也表示，目前他们的规模已经达到1300多亿元，比三季度末增加了30%。同时，沪上多家基金公司也透露规模相比三季度增加了。

    根据银河证券基金研究中心的统计，截至2007年12月30日，2007年新增基金37只（不考虑基金转型），基金总数为396只。截至三季度末，基金份额规模达到了1.8万亿份，而全行业资产净值更是高达2.98万亿元，资产规模较2006年年末增长了三倍有余，稳占同期A股流通市值的三成以上。由此来看，基金全年资产管理规模有望突破3万亿元。

    而截至三季度末，上述统计数据显示，资产管理规模超过1000亿元的基金公司已经达到10家。其中，博时基金管理规模从二季度末的990亿元增长到三季度末的2109亿元，增长幅度达到112%，成功位居全行业第一名。此外，华夏、南方、易方达、嘉实4家基金公司均以超过1700亿元的规模紧随其后。

    看点二：基金分红超过2000亿元

    专业素养、高额回报是推动2007年基金行业快速发展的重要原因。根据银河证券基金研究中心的统计，截至2007年12月21日，封闭式基金年内平均收益达到了110%，而以股票投资为主的开放式股票型及混合型基金年内平均收益高达115.61%，较同期上证指数涨幅高出近25个百分点。此外，指数型基金表现异军突起，17只指数型开放式基金年内平均收益达到了131.25%，居于同期各类基金收益榜首。

    业绩快速增长的同时，持有人也获得了丰富的分红回报。2007年前三季度，基金行业共为持有人实现了10466.79亿元的资产增值（数据截至2007年9月30日），其中已实现收益达到了5929.80亿元，年内分红次数近800次（含货币市场基金）。受益于牛市格局，偏股型产品持有人又成为分红中的最大受益者，其年度分红次数近500次，总分红金额超过了2000亿元。

    看点三：基金持有人账户超1.1亿

    良好的风险收益配比、高额的投资回报，使得基金获得了广大个人投资者的充分认可，个人投资者投资基金占比再度显著提升。截至2007年9月30日，偏股型基金资产规模占基金资产总规模的比例高达95.88%，其中又以个人投资者持有为主，平均持有比例接近9成，较上一年度增幅高达15个百分点。

    数据统计显示，基金持有人账户总数已经超过1.1亿，扣除重复计算的因素，估计约有25%的城镇居民家庭参与了基金投资。记者了解到，即使在持续震荡的四季度，基金总体申赎情况基本平衡，并没有出现大规模赎回情况。这样来看，持有人结构仍会保持以个人投资者为主。

    看点四：QDII基金表现"失常"

    如果非要找出今年的市场失意者，那QDII基金无疑算是其中一个。2007年，在《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》颁布和实行后，南方、嘉实等11家基金公司先后获得QDII业务资格，并有4只基金系QDII产品成功募集。

    但是，伴随着海外市场尤其是香港市场的持续调整，QDII基金的表现让人"大跌眼镜"，短期之内纷纷跌破1元面值，甚至最大跌幅达到15%。当然，现在对QDII基金下结论为时尚早，2008年，我们期待QDII演绎成长的故事。

来源：中财网

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