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基金专户理财门槛5000万元

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年02月20日 08:07

    在新基金发行开闸的利好消息传出时，基金专户理财也来“凑热闹”，新年基金迎来“双喜临门”。据悉，中海、南方、鹏华、工银瑞信等9家基金公司近日成为首批获准开展特定客户资产管理的基金公司。业内人士称，第二批获得该项资格的基金公司也有望马上揭晓。

    基金专户理财是指基金公司向特定客户募集资金或接受特定客户委托担任资产管理人，运用这些委托财产进行证券投资，相对于基金公司主营的公募基金而言，基金专户理财更多时候接近于私募基金。

    基金公司摩拳擦掌

    据记者了解，早在去年《基金管理公司特定客户资产管理业务试点》（以下简称《试点》）于去年年底开始颁布后，众多基金公司就已经摩拳擦掌准备该项业务，并在多方面已经做好了准备。

    记者随后采访了多家获得资格的基金公司，询问其准备情况。南方基金公司管理部总监李海鹏对记者表示，他们已经从公司内部架构和业务拓展2方面进行了准备，目前公司为专户理财已经建立了专户管理部，并有了专门的投研平台；在业务拓展方面，也在之前就接触了一些以大机构为主的客户。

    “对于我们来说，专户理财是一块前景广阔的业务。”李海鹏对记者表示。

    中海基金机构理财部的工作人员也告诉记者，在去年颁布《试点》后，他们已经在材料申报、客户储备方面做好了相应的准备；鹏华基金公司市场发展部总监刘翔也对记者表示，可以预见，专户理财业务将是未来基金公司的很重要的一部分，因此他们也一直在接触多方面客户，以针对个性化的理财需求制定不同的理财计划。

    而早在之前已经曝光抽调多名主力专注于专户理财的易方达基金公司，其工作人员也对记者表示，为了专户理财业务，公司已经做了相关的人员调动，以便更好地开展这项业务。

    据记者了解，不光这9家首先获得资格的基金公司已经跃跃欲试，其他基金公司开展这项业务也“指日可待”。因为根据规定，净资产不低于2亿元人民币，在最近一个季度末资产管理规模不低于200亿元人民币或等值外汇资产的基金公司，都可以申请参与专户理财业务试点。数据显示，有超过40家的基金公司满足这一条件。

    专户理财锁定大户

    据介绍，试点阶段专户理财的每笔业务资产不低于5000万元，仅限于一对一的单一客户理财业务，今后视单一客户理财业务的开展情况，待条件成熟时才能再择机推出一对多的集合理财业务。

    5000万元的门槛将会吸引什么样的客户呢？据记者采访了解到，大的机构客户是基金公司专户理财的首选目标。据中海基金公司人员透露，由于今年的震荡行情，监管层会相对扩大和开放机构的客户，因为机构客户不但更加理性，而且抗风险的能力也更强，基金专户理财的放开将有利于机构通过合法的渠道进入市场。从基金公司来说，由于细则还没有颁布，因此接触哪些客户还并不确定，但是可以预见，大的机构客户如银行、保险公司等将是他们专户理财的主要目标。

    南方基金公司李海鹏对记者表示，目前他们正在接触的大都是一些大的机构客户，但令他惊讶的是，在拿到批文之后的几个小时内，竟然有不少资金雄厚的个人客户主动打电话过来联系。

    鹏华基金公司专户理财部总监武浩凌表示，和公募基金相比，基金专户理财具有多个优势：首先，从流动性方面来看，专户理财将更有利于证券市场的稳定；其次，从费率方面来看，专户理财的费率是管理费加上业绩提成；第三，从投资方面来看，专户理财可以为客户提供个性化的需求。有了这些优势，一些大的机构（如保险公司、银行等）将是主要客户，而随着财富意识的唤醒，一些高端的个人客户也有望成为专户理财的重要客户之一。

来源：国际金融报

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