国泰基金9月投资策略认为:具估值优势的行业值得关注

2008年09月09日 09:29 来源：上海证券报弘文

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    国泰基金日前发布9月投资策略报告，该基金认为，9月份，国内外经济增长继续维持回落趋势，特别是国内工业增加值显著下降以及欧元区经济首次季度环比负增长，可能确认了全球及中国经济正进入下行周期。

    美元日渐走强，国际大宗商品价格逐步稳定下来，全球通胀最高峰可能即将过去。如不出意外，中国的CPI也将继续回落。

    随着经济增长的进一步回落，特别是通货膨胀压力的明显舒缓，市场对政府进一步放松宏观调控政策的呼声和期望与日俱增。国泰基金预计政府将采取积极措施，刺激经济发展，同时目前财政的财力比较雄厚，国家有能力对经济进行扶助。

    市场估值方面，国泰基金认为，A股市场估值水平已大幅回调，并已开始与世界接轨。沪深300指数2008年动态PE从年初的30倍，下降到目前的不到16倍，而2009年也不到13倍，市场已进入一个可长期投资区域。

    因此，国泰基金认为，9月份市场继续下跌的空间有限，但8月份数据由于受周期回落影响，可能比7月份差，如果宏观放松措施不能及时出台，市场可能进一步调整。钢铁、机械、煤炭等周期性行业和制造业的估值优势越来越值得关注。

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