知情人士透露，中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“太保集团”）目前已经选定在香港上市发行H股，并且已经选定了海外投行，至于从1999年就已进场操作的中国国际金融公司（以下简称“中金”）却意外出局。
此前有消息称，太保集团计划最早至今年11月在香港股市挂牌上市，瑞银正是太保集团此次选定的公开招股财务顾问。
不过上述人士透露，太保集团于上市阵前换“人”，缘于双方在诸多阻碍太保集团上市的重大事项上存在分歧，其中之一为该集团参与投资的复旦大学太平洋金融学院等。据介绍，该学院是国家教育部2004年批准成立的民办性质的独立学院，由复旦大学和太保集团股份有限公司共同设立。其中，太保集团出资约10亿元，所占股份接近一半。
问题在于，截至目前中国保监会尚且未有开放保险资金股权投资渠道，太保集团的这桩生意至今仍旧未有合法外衣。知情人士称，在此问题上，公司董事会中曾存在巨大分歧，但董事长王国良力挺到底。
此外，有接近股东的人士称，原先盛传太保集团第一大股东宝钢有意退出，华闻成为接盘者的消息，目前并未有进展，其原因在于双方未能在转让价格上达成一致。该人士透露，若按中国平安保险（集团）股份有限公司香港上市定价方法折算，太保集团上市价约为超过8元/股，考虑到私募方式通常打七折转让，有股东把转让价格定在6元/股左右。不过，该人士称，太保集团的公司治理、赢利能力、资产和业务等多项重要指标与中国平安差别甚大，根本不具有可比性，6元/股的价格没有吸引力。
消息人士称，太保集团现有股东和管理层的沟通存在问题，而凯雷方面拥有将寿险公司股权转换为集团股份的优先权。该人士还称，凯雷入股太保寿险的协议中有一系列极其复杂的安排，并不似外界想象般简单，其表面上的入股价格对其他投资者并不具有普遍的参考意义。
今年2月7日，澳洲保险集团(IAG)表示，该公司与中国太平洋财产保险股份有限公司签署了“排他性谅解备忘录”，将就收购后者24.9％的股权进行谈判。 |
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