继中人寿、平安保险和中国财险(之后,内地另一大型综合保险企业中国太平洋保险集团正计划上市,据来自太保集团的消息指,集团整体上市是太保集团今年最重要的工作之一。
拟海外融资10亿美元
据悉,太平洋保险集团IPO计划在海外首发25%股份,拟上市的业务将包括其寿险和综合保险附属资产,融资额为10亿美元(近78亿元人民币)。集团表示,拟通过整体上市、私募增资,发行金融次级债券等一系列举措,进一步增强企业的资本实力,有效改善公司的偿付能力,缓解资本不足与业务增长之间的矛盾。
数据显示,截至2006年底,太保集团总资产余额达到1871.76亿元人民币(下同),同比增长21.39%;不良资产风险率仅0.72%,在内地金融系统继续保持较低水平。2006年,太保寿险在实现盈利的基础上又发行了20亿元的次级债券,偿付能力充足率较上年末提高了45个百分点;近期,太保集团董事会已批准注资20亿元,使得其寿险公司的偿付能力将达到100%。太保产险去年内实现保费收入181.23亿元,同比增长23.73%,高于同业0.53个百分点,市场份额为11.47%,继续保持内地第二。
凯雷改持集团19.9%
早前英国《金融时报》指,持有太平洋保险25%股权的美资基金凯雷集团,已同意将其所持太平洋保险股份置换为其母公司中国太平洋保险集团的19.9%股权,此举清除了太平洋保险集团上市道路上的重要障碍。有关协议还需获得太保集团董事会、股东和监管机构的批准。而据内地《国际金融报》引述知情人士称,尽管还有一些细节问题需解决,但最大的障碍已清除,问题已解决了90%。
虽然与凯雷达成协议,不过,与澳大利亚保险集团的问题仍解决。该集团去年宣布,拟以2.8亿美元入股太平洋财险子公司24.9%;2005年12月,凯雷领衔财团以4.1亿美元入股太平洋保险25%,若股权置换成功,凯雷将持有太保集团19.9%;按规定,外资在一家中国金融机构的持股比例总共不得超过24.9%,这就意味着,在太保集团整体上市后,留给澳大利亚保险集团的持股空间仅剩5%。 |