股东大会通过中国平安增发A股和可转债再融资方案

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股东大会通过中国平安增发A股和可转债再融资方案

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年03月06日 08:51

王雪瑾

    昨天下午，中国平安A股8000名股东代表持56亿股参与增发投票(包括现场投票和网上投票)的结果显示：92%赞成，6.22%反对，其余为弃权票；分离交易可转债的投票结果93.1958%赞成，5.6191%反对，1.1851%弃权。中国平安公开增发不超过12亿股A股(约800亿元)和412亿元分离交易可转债的再融资方案获得通过。

    多数基金公司投赞成票

    昨天，中国平安临时股东大会如期在深圳观澜镇平安金融培训学院举行，备受关注的中国平安再融资议案在大会中作为主要议题被审议。

    中国平安董事长马明哲专程从全国两会中请假前来参加并亲自主持股东大会。总经理张子欣、副总经理孙建一等七位集团高管出席。

    今年1月21日中国平安抛出再融资方案。公告一出引起市场强烈反响，平安股价一路下滑。不过，在昨天的股东大会现场，到场的基金公司却基本投了赞成票。

    基金公司中只有平安最大的基金流通股股东诺安基金对涉及再融资的三个议案投了反对票。诺安基金相关人士表示，投反对票是从最大限度保护基金持有人利益的角度出发的。目前中国平安资本金比较充足，没有必要再大规模融资，而且融资后投资项目质量如何也存在较大不确定性，会给公司带来较大的经营风险。中国平安是诺安股票证券投资基金的第一重仓股，截至2007年12月底，该基金共持有中国平安2603.120万股。有资料显示，诺安股票证券投资基金在2007年末继续增仓中国平安。

    部分股民现场情绪激动

    虽然融资议案获得股东大会高票通过，但在场的个人投资者还是表示出强烈的反对情绪。一位来自北京的投资者愤愤不平地在电话里对记者说：“平安根本不缺钱，没有融资需要。”这位投资者告诉记者，在最终结果公布前，股东大会现场混乱，股民情绪非常激动，当有股民站出来表示赞成平安再融资时，便马上有投资者站出来加以反驳。

    不少投资者认为，中国平安恶意圈钱而没有兼顾A股流通股东利益。人民网的一项调查显示，97.6%的网民反对这项方案。并且，大多数人选择在二级市场上抛售或者回避此类“圈钱公司”股票。

    对于此前平安股价一路下滑，马明哲昨天表示：不能直接将近期股市的下跌与中国平安的再融资计划联系到一起。全球次贷风波，以及A股市场本身的波动是影响股价下跌的因素。

    对再融资投向含糊其辞

    在与股东沟通过程中，一位股东站起来问马明哲：“我想请董事长做个解释，为什么要融资，用来做什么？”

    对这个问题马明哲的回答依然含糊其辞。他表示，中国平安需要增加资本，中国平安充分相信，增发要比不增发好，只有不断充实资本实力，才能更快更好发展。融资必须用于核心业务，国际上的大企业都是善于抓住机会，平安也希望抓住机会。马明哲反复强调，中国平安这次再融资计划是经过反复考虑、在审慎风险可控的情况下做出的决定，经过董事会批准才加以公告的。平安是负责任的公司，会对股东负责，对客户负责。对于股东的意见，平安也会仔细研究。这次是为集团旗下9家公司融资，所以规模大一些。

    据记者了解，平安再融资主要用于收购海外资产。据现场一位基金经理介绍，马明哲之前与他们沟通时透露：平安此次再融资的重要用途是收购境内外优良资产，且内部投资收益率(指项目投资实际可望达到的收益率)不低于15%。

    中国平安总经理张子欣进一步透露，平安将会集中研究在保险、银行及资产管理方面的收购机会。他认为，单纯持有人民币资产对于平安来说并不明智，因此平安将寻求投资于更多的欧元资产，以分散风险及乘欧元升值而得益。

    此前曾有消息说，中国平安再融资将用于收购英国保险巨头保诚集团，并可能借机并购英国保险机构英杰华集团。也有猜测说，平安可能参股国内银行。

    关键看证监会是否批准

    对于这次投票结果，中央财经大学中国保险市场研究中心副主任陶存文分析：平安再融资方案通过，绝大多数的老百姓都是接受不了的———市场并不是平安圈钱的机器。股东大会上投票的大部分股东，都是平安的既得利益者，自然要投出赞成票。散户虽然反对，但却团结不起来。他认为平安再融资股东大会虽然通过了，却把保险业的形象搞坏了，很多股民已经明确表态不买平安的保险。平安主业毕竟是保险，而不是并购。

    他说，这个方案最后还要等待证监会批准，证监会不一定能通过。在国外，一般上市三年左右的公司才有资格再融资。

    招商证券李阳则认为，平安融资方案通过，说明市场对于再融资的态度逐步趋于理性———对于有利于公司成长的再融资，市场给予了认同。这对减轻市场前期对于再融资压力的恐慌有较好的改善。在美国次债危机逐步显现之后，国际上确实有一些值得投资的金融公司。平安的再融资很有可能以较为缓和、认同度逐步提高的态势收尾。

        投票结果会否影响当前股市呢？申银万国证券首席策略分析师陈李分析，该结果不会对平安股价和大盘点位产生重大的负面影响，相反，平安股价目前已经进入了安全的区域。不过他也说：“平安还需要同监管层进行沟通，最终结果会怎样还不知道。”

来源：京华时报

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