新能源车险“三高”问题何解

　　编者按：近期，财产险公司陆续发布2023年年报，其中新能源车险经营情况备受关注。从年报情况看，各家公司新能源车险均保持了高速增长。但是作为一项新生事物，无论对于头部险企还是中小险企，新能源车险产品仍面临保费定价难度大、维修成本高、经营亏损等问题，迫切需要走上行之有效的高质量发展之路。对此，《中国银行保险报》推出系列报道，邀请财产险公司相关负责人及业内专家，就“新能源车险高质量发展”进行深度探讨，以飨读者。

　　刘树林

　　在国家提出“双碳”目标，大力倡导绿色、环保、低碳生活方式的背景下，民众对环保消费的认知日益深化以及科技的飞速发展，带来了新能源汽车在中国市场呈现出令人瞩目的爆炸式增长态势。中汽协数据显示，2023年，中国新能源汽车市场销量飙升至949.5万辆，占据了市场份额的31.6%，同比增长高达37.9%。此外，出口量也取得显著突破，达到120.3万辆，占全球比例超过60%，彰显中国新能源汽车在全球市场的强大竞争力。据中汽协预测，2024年，新能源汽车销量有望达到1150万辆，这将进一步巩固中国在全球新能源汽车领域的领先地位。

　　受益于新车销量增长，新能源车险保费也获得快速增长。行业交流数据显示，新能源车险从2021年300多亿元的保费规模，到2023年的近千亿规模，承保车辆从2021年的700多万辆，到2023年的2000多万辆，3年时间里均实现了“三级跳”，成为行业保费增量的重要增长点。

　　然而，在市场前景大好的同时，新能源车险却遇到保费高、出险率高、赔付率高等“三高”问题，不仅让部分消费者不满意，也让很多保险公司头疼不已。新能源车险“三高”的根源是什么？解决办法是什么？这些问题已成为保险行业和车主们共同关注的焦点。

　　“三高”的两难境地

　　与传统燃油车相比，新能源汽车的保费普遍偏高。最近爆火的小米SU7就曾因保费比肩售价50万元的传统燃油车而登上热搜。相比之下，小米SU7的最高售价仅为29.9万元。小米车主遭遇的情况并不是个例。根据中国银保信数据，新能源汽车保费比传统燃油车平均高出21%，这样的状况让习惯了传统燃油车保费的消费者喊贵。

　　然而，尽管部分新能源汽车车主抱怨保费高昂，但这一高昂的保费并未为保险公司带来收益。相反，多家保险公司车险业务正面临盈亏边缘困境。造成这一局面的正是“三高”中的另外两个关键因素：高出险率和高赔付率。

　　从行业交流数据来看，新能源汽车出险率高企，高于燃油车两倍多。此外，新能源汽车的案均赔付金额也高于燃油车。以太保产险为例，新能源汽车的案均赔付金额达到7201元，比燃油车高出约600元。

　　由于高出险率和高赔付率带来保险成本猛增，保险公司不得不通过提高保费的方式来“自保”，从而形成了新能源车险的“三高”困局。这一困局不仅让车主感到压力，也让保险公司陷入两难境地。

　　新形势带来新问题

　　高出险率与高赔付率的背后，是新能源汽车与传统燃油车相比完全不同的新特征带来的新形势，以及这些新形势所造就的新问题。

　　相较于传统燃油车型，新能源汽车因其使用成本较低而深受网约车司机喜爱。然而对于运营车辆来说，高强度的使用需求使得其相较于普通家用车更容易受到不易察觉的损伤，尤其是在底部动力电池包部分。中保研2023年在昆明调研发现，检测的网约车、出租车动力蓄电池中，有44台车动力蓄电池存在未发现且未报案的外观轻微托底损伤，发生概率为21%。这些“带伤运行”的动力蓄电池安全风险极高，一旦发生碰撞或涉水事故，将造成严重的财产损失。由于现行的新能源车险没有区分运营车和普通家用车，高强度使用场景的运营车辆出险率和案均赔付成本拉高了新能源车险理赔的平均数值。

　　相较于传统燃油车，新能源汽车的一大特征是动力强、提速快，电动汽车普遍拥有更高的扭矩和功率。尤其是电动机爆发力强、扭矩输出迅猛、无动力延迟的特点，使得同价位电动车普遍拥有较传统燃油车更强的加速性能。以官方指导价同为28.5万元的特斯拉Model 3长续航全轮驱动版和宝马325Li xDrive M运动套装版为例，宝马325Li的发动机最大功率为135kw，最大扭矩300N·m，而特斯拉Model 3则能达到331kw的最大功率和559N·m的最大扭矩。0-100加速时间上，宝马需要8.2秒，特斯拉则只需要4.4秒。许多消费者难以掌控这种曾经在百万级豪车上才有的性能表现。同时，更高的事故速度也会导致更大的事故损失，并拉高保险赔付率。

　　新能源汽车的另一大特征是动力电池包零整比较高。根据中保研最新发布的零整比结果，新能源汽车电池包单件零整比均值达到51.19%。其中上汽通用五菱Air ev晴空的电池包单件零整比最高，达到整车价格的88.93%。新能源汽车动力电池不仅昂贵，也因其装配在车辆底部位置，日常行驶过程中极易因托底、剐蹭、异物飞溅以及涉水进水事故而导致损坏。同时，由于电池包安装位置不易接触，许多损伤无法及时发现。中保研在昆明调研中发现有7台车因未及时处理拖地碰撞事故而导致动力电池包进水，最终保险公司赔付额高达30万元。经测算，如果及时处理此类损伤，维修费用仅需3万元。因此，电池包零整比高且易损伤的特点进一步拉高了赔付率。

　　新能源汽车不仅动力形式新，大部分车型是近5年内上市的新车，甚至许多“新势力”车企是最近5年内创立的新品牌。其后市场维修网络尚未成型，相对已经形成一套完善的后市场服务体系和维修网络的传统燃油车来说，大部分维修、养护作业只能在车企自有网点进行。无论是保险公司还是消费者，可供选择的后市场服务尚不如传统燃油车那么丰富和完善。此外，新能源汽车在维修经济性方面还存在维修方法复杂、维修成本高甚至无法维修等诸多问题。而由于维修渠道单一、维修标准不健全，也是导致新能源车险陷入“三高”困局的原因之一。

　　共同营造良好生态

　　破解目前新能源车险“三高”难题，需要保险公司、车企以及行业研究机构共同努力。

　　从保险公司角度，首先，需要创新保险产品与服务，针对新能源汽车性能开发不同定价策略的产品，如基于驾驶人行为以及使用车辆相关数据结合的可量化保险及相应的保险服务。其次，加强与网约车平台方合作，精准识别车辆自用与运营状态，合理区分二者保费定价，为运营车主提供充分保障的同时，降低保险公司承保成本，提高风控质量。最后，加强与行业研究机构的合作，关注车辆风险因子，做好风险减量，降低出险率和赔付率。

　　从车企角度，为新能源汽车市场健康发展，一方面，需要加强车辆耐撞性和维修经济性的车辆设计优化，同时建设更为健全的后市场维修网络，完善零部件供应渠道，优化维修方法，降低事故后车辆维修处理成本，进一步降低消费者使用成本和保险理赔成本；另一方面，完善智能驾驶技术，减少交通事故发生。同时，积极构建与保险公司的合作关系，共同营造新能源汽车良好生态。

　　中保研自2016年成立以来，作为保险行业发起的汽车技术研究平台，致力于通过对汽车耐撞性与维修经济性等的前瞻性研究，以及通过推出中国保险汽车安全指数评测体系助力车企改善并提高车辆设计，代表行业从源头开展车险风险减量管理，助力汽车技术进步，推动行业融合发展，促进产业低碳环保、资源节约，并最终为公众创造更加良好的汽车消费环境。

　　综上所述，新能源汽车保费“三高”问题是一个复杂而紧迫的课题，只有通过监管部门、行业协会、保险公司、车企和消费者等多方共同努力，才能找到有效的解决方案，推动新能源汽车产业健康持续发展。

　　（作者系中保研汽车技术研究院有限公司总裁）