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元月3成股基亏损 海富通富国弄潮科技股最高涨超20%

2020年02月03日 07:11    来源: 中国经济网    

  中国经济网北京2月3日讯(记者康博)在经过了整体暴涨的2019年以后,A股市场在2020年1月份冲高回落,主板市场指数大多以下跌收官,而中小创指数则维持强势,在此背景下,主动股票型基金的净值收益率也出现分化。统计显示,在成立日期于2020年以前的414只产品中(各份额分开计算,下同),占比31%的产品在1月份出现亏损,最大跌幅近10%。与此同时,主投电子信息等成长主题的基金业绩亮眼,诸如海富通、富国等基金公司旗下个别产品更以单月涨幅超过20%而排名靠前。

  A股走势分化 蓝筹股领跌元月行情

  2019年A股的暴涨行情让基金公司和基金持有人惊喜连连,而就在多数投资者都看好2020年市场行情之际,A股却在1月份迎来了冲高回落走势,但尽管如此,结构性行情还是非常明显,其中成长股强势依旧。

  从1月份各指数的表现来看,沪指下跌2.41%,并跌破3000点整数关口,以价值蓝筹股为代表的上证50下跌了4.27%、沪深300下跌2.26%,显示出主板市场遭遇了比较大的下行压力。不过,深成指则上涨了2.41%、创业板上涨7.21%、中小板上涨6.15%,可以看出,中小创指数并没有受到太大的影响,多头行情依旧。

  在指数处于分化的背景下,以股票投资为主的主动管理型股票基金也出现了分化走势,根据统计,在414只成立时间于2020年以前的产品中,今年1月份有129只基金的收益率出现亏损,占比31%,其中最大跌幅近10%,跌幅超过4%的基金共有11只,跌幅超过2%的基金数量共有60只,占1月份亏损基金数量的一半。

  从刚刚公布的2019年四季报看,亏损靠前的基金大多重仓主板市场股票,包括保险、机械、建筑、地产等,这些行业的上市公司近期股价表现明显疲软。以保险行业龙头股中国平安为例,该股在2019年上半年随A股整体上涨巨大,但进入到三季度以后则维持横盘整理,今年一季度股价继续向阶段低位靠拢,其余多只保险股走势也大同小异。

  在主动股票型基金1月份的跌幅榜中,创金合信基金公司旗下因为有6只基金进入“前十”而惹人关注,尽管创金合信上证超大盘量化C、创金合信上证超大盘量化A成立时间较晚,目前仍然处于建仓期,但仍有成立于2016年的创金合信消费主题C、创金合信消费主题A、创金合信金融地产C、创金合信金融地产A在新一年的元月就遭遇“开门黑”,4只主动股基的1月份跌幅分别为5.66%、5.63%、4.72%、4.67。

  创金合信消费主题因在2019年重仓白酒、畜牧养殖等行业个股而业绩遥遥领先,但今年1月份这些个股却突遭变局,从2019年四季报看,该基金的前十大重仓股分别为贵州茅台、牧原股份、泸州老窖、五粮液、新希望、温氏股份、美的集团、格力电器、中国国旅、伊利股份。

  虽然这样的表现目前仅经历了1个月,但白酒、家电以及部分畜牧行业个股在此前的2017年和2019年都有超预期的涨幅,由此积累了众多获利盘,未来的行情不禁让人担忧。

  而从创金合信金融地产这只基金来看,2019年四季度的前十大重仓股分别为招商银行、宁波银行、平安银行、中国平安、中信证券、海通证券、建设银行、万科A、中国人寿、中南建设,其中以银行保险券商这类大金融行业为主,地产股仅有万科A和中南建设。而在走势上,银行与保险股在经过2019年不小的涨幅后于去年底就显露出疲态,券商与地产这类前周期行业的股票虽然短期涨幅不大,但受经济波动影响,股价表现震荡剧烈。

  创金合信上述几只基金的情况非常具有代表性,在1月份跌幅前40名主动股票型基金中,基本上以持有蓝筹股、大盘股、消费股为主,这些皆主要为主板市场股票。

  科技股行情强势 机构看好未来发展趋势

  而从涨幅榜看,在414只主动股票型基金中,有4只在1月份里涨幅超过20%、53只基金涨幅超过10%,而这些基金的持仓大多以科技成长股为主。

  国联安科技动力、海富通电子信息传媒产业A、海富通电子信息传媒产业C、富国互联科技引领涨幅榜。以海富通电子信息传媒为例,这只基金成立于2018年年底,从2019年一季度首次披露前十大重仓股以来,立讯精密、恒生电子、北方华创等苹果产业链、半导体行业的龙头公司就身在其中,这让其不均在2019年涨幅高达39.48%,也让其在今年仅一个月的涨幅就达到了21%。

  去年四季报显示,其前十大重仓股为立讯精密、东方通、中兴通讯、金山办公、亿联网络、汇顶科技、宝信软件、蓝思科技、兆易创新、东方财富,而这些个股在今年1月份的表现同样亮眼,立讯精密1月份涨幅达23.7%,中兴通讯涨幅10.68%、汇顶科技更是猛涨63.87%,而富国互联科技在去年四季度的前十大重仓股中也同样半导体、芯片、苹果产业链个股为主。

  富国互联科技的基金经理在去年四季报中总结到,个股层面,一方面长期持有优质的科技公司,另一方面新增了部分半导体公司的配置,使得组合取得了较好的超额收益。而针对后市,其表示:“后续我们仍将聚焦优质科技公司,将主要仓位配置在了长期成长空间大且当下估值合理的品种中,希望持续为持有人获得超额收益。”

  纵观机构投资者对于2020年行情的预判,科技股成为无可争议的主流配置。

  天风证券就表示,半导体设备、材料板块将成为科技股投资的主线之一。一是2020年全球半导体设备有望重现增长,料中国内地增速最快,预计2021年中国内地将成为全球半导体设备最大市场;二是国家大基金二期将重点投资半导体设备、材料领域;三是半导体设备国产化趋势加快。

  国开证券指出,2020年在5G驱动的科技新周期下,全球半导体行业将迎来新一轮景气周期。过去一年中,受益于市场关于行业景气复苏预期不断增强,半导体国产替代紧迫性进一步凸显,A股电子板块表现尤为亮眼。国开证券认为,2020年将迎来5G下游需求放量,半导体行情仍将持续。

  东吴证券研究指出,科技主线一直占据市场主导地位,主流品种行情仍在持续,各个细分支线投资机会也不断得到挖掘,建议投资者继续关注部分上游材料品种中的中低价位股。

  国寿安保基金认为,从历史数据看,由于2020年“春季躁动”行情开启较早,目前大概率已经过半,达到前期阶段性阻力位会有一些小的反复,但春季行情下半程刚刚开启,仍有较大的配置价值。

  广发基金宏观策略部也认为,春季行情尚未结束,科技成长仍是中期主线,通信代际升级带来的产业链景气度提升等是2020年重要投资主线。

  从基金板块配置角度来看,上周基础设施板块的配置比例下滑,TMT等板块的配置比例提升。

  1月份普通股票型基金涨跌幅前40名

序号

证券简称

复权单位净值增长率%

基金规模亿元

证券简称

复权单位净值增长率%

基金规模亿元

1

国联安科技动力

22.80

3.1232

诺安策略精选

-9.70

1.2685

2

海富通电子信息传媒产业A

21.13

0.0377

富国新兴产业

-6.52

19.0672

3

海富通电子信息传媒产业C

21.07

0.0277

创金合信消费主题C

-5.66

0.6709

4

富国互联科技

20.38

5.6482

创金合信消费主题A

-5.63

0.2865

5

财通集成电路产业A

17.70

1.4121

创金合信金融地产C

-4.72

0.0392

6

财通集成电路产业C

17.64

1.1296

创金合信金融地产A

-4.67

0.0598

7

长信创新驱动

15.81

0.2335

嘉实金融精选C

-4.65

1.7874

8

广发电子信息传媒产业精选

15.16

0.6088

嘉实金融精选A

-4.62

3.4831

9

华商电子行业量化

15.08

3.7589

创金合信上证超大盘量化C

-4.08

0.05

10

上投摩根智慧互联

14.76

17.8862

创金合信上证超大盘量化A

-4.04

0.05

11

信达澳银新能源产业

14.64

29.7042

易方达ESG责任投资

-4.02

13.1596

12

汇丰晋信科技先锋

14.62

7.9677

嘉实资源精选C

-3.75

0.0364

13

宝盈人工智能A

14.10

1.6076

嘉实资源精选A

-3.72

0.2393

14

宝盈人工智能C

14.05

1.7043

安信新常态沪港深精选

-3.58

16.9814

15

泰达宏利转型机遇

13.90

0.8534

西部利得事件驱动

-3.56

0.2546

16

汇丰晋信低碳先锋

13.48

4.6278

平安股息精选C

-3.50

0.0112

17

华夏优势精选

13.46

1.354

前海开源股息率50

-3.46

1.2655

18

南方现代教育

13.08

3.0427

华夏潜龙精选

-3.46

0.9251

19

汇丰晋信智造先锋A

12.99

1.3701

平安股息精选A

-3.45

0.9249

20

汇丰晋信智造先锋C

12.96

0.7378

汇添富中国高端制造

-3.23

21.6801

21

创金合信新能源汽车A

12.71

0.0943

前海开源股息率100

-3.13

6.4652

22

创金合信新能源汽车C

12.66

0.1005

宝盈品牌消费C

-3.08

0.3619

23

广发多元新兴

12.52

24.4053

国泰大农业

-3.08

2.0503

24

创金合信科技成长A

12.49

0.6509

南方新兴消费增长

-3.06

6.7304

25

创金合信科技成长C

12.45

0.6718

宝盈品牌消费A

-3.03

0.3315

26

华夏科技成长

12.36

5.8176

国联安价值优选

-3.02

0.2018

27

招商移动互联网

12.22

12.8562

汇丰晋信大盘波动精选C

-3.02

0.0625

28

信达澳银先进智造

12.19

1.3109

汇丰晋信大盘波动精选A

-2.99

0.6432

29

红土创新新科技

12.11

0.3338

银华食品饮料C

-2.98

0.1286

30

汇添富移动互联

11.93

51.4559

前海开源公用事业

-2.98

0.2451

31

招商稳健优选

11.77

1.2345

银华食品饮料A

-2.96

0.2294

32

农银汇理信息传媒

11.51

16.5256

汇添富外延增长主题

-2.89

25.6395

33

银华信息科技量化A

11.51

0.1743

易方达消费行业

-2.88

205.293

34

银华信息科技量化C

11.49

0.0771

嘉实消费精选C

-2.87

0.1294

35

国泰智能汽车

11.46

18.8241

嘉实消费精选A

-2.84

4.4115

36

国泰智能装备

11.43

4.8746

交银消费新驱动

-2.83

3.7226

37

华夏能源革新

11.35

9.3174

前海开源优势蓝筹C

-2.80

0.2421

38

上投摩根民生需求

11.16

2.0575

前海开源优势蓝筹A

-2.77

1.0749

39

工银瑞信医药健康A

11.13

2.6481

安信盈利驱动C

-2.74

1.0424

40

工银瑞信医药健康C

11.09

2.7688

安信盈利驱动A

-2.72

0.7154

数据来源:Wind(规模截至2019年12月31日)

 

 

(责任编辑:华青剑)


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2020-02-03 07:11 来源:中国经济网
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