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益民基金仅剩一位基金经理“一拖六” 老公募为何发展至此?

2022年05月23日 11:05    来源: 经济观察网    

  经济观察网 记者 陈姗 5月20日,益民基金发布基金经理变更公告,牛永涛因个人原因离任益民品质升级混合、益民核心增长混合2只基金,由赵若琼独立管理。至此,该基金公司基金经理仅剩1人,管理着公司旗下全部6只产品。 

  益民基金成立于2005年 12月,单纯从成立年限上看,是妥妥的老公募基金公司。但是其发展17年来,截至目前基金规模仅12.28亿元,被同期成立的公司远远甩在身后。人才短缺、业绩难见起色、规模“长不大”,益民基金为何发展至此? 

  基金经理仅剩1人 

  从此次公告涉及到的两只产品来看,益民品质升级混合成立于2015年5月6日,截至2022年5月19日,其今年来收益率为-28.42%,成立来收益率为-17.90%;益民核心增长混合成立于2012年8月16日,截至2022年5月19日,其今年来收益率为-23.23%,成立来收益率为60.60%。 

  牛永涛自2018年1月起担任益民基金研究部总经理助理。2020年1月2日至2022年5月18日任职益民核心增长混合基金经理。2021年7月21日起至2022年5月18日担任益民品质升级混合基金经理。据wind数据显示,牛永涛在前述两只产品的任期回报分别为3.06%和-38.91%。 

  牛永涛离任后,益民基金旗下共6只产品将由赵若琼一人管理。 

  公开资料显示,赵若琼曾任民生证券研究所行业研究员,方正证券(6.340, 0.02, 0.32%)研究所行业研究员。2015年6月加入益民基金,先后担任研究员和基金经理助理职位。 

  据wind数据统计显示,截至目前,除了益民基金以外,还有明亚基金、易米基金、瑞达基金三家公募目前基金经理数量也为1人,不过后三者成立时间较短,依次成立于2019年,2017年和2020年。 

  公开资料显示,益民基金属于信托系基金公司,公司股东为重庆国际信托有限公司、中国新纪元有限公司,持有比例分别为65.00%、35.00%。截至目前,基金管理规模为12.28亿元,在149家公募中排名第139位,远远落后于同一时期成立的信托系基金公司中信保诚基金和汇丰晋信基金,目前两者规模分别为1232.69亿元、557.67亿元。 

  管理层频繁更换 

  2007年底,是益民基金的巅峰时期,规模一度达到132.23亿元,不过2008年北京证监局在对益民基金进行例行检查时,发现公司存在治理方面的问题,要求公司进行整改,2010年5月整改结束,整改时间长达两年。益民基金也因整改被迫停发基金,2008年下半年至2012年上半年,其连续4年未发新基,也因此错过了发展黄金期。 

  成立初期,益民基金公司原发起股东为重庆国际信托(30%)、重庆路桥(3.860, 0.03, 0.78%)(25%)、中国新纪元有限公司(25%)和华夏建通科技开发股份有限公司(20%);2009年6月27日股权变更为重庆国际信托(49%)、中国新纪元有限公司(31%)、中山证券(20%)。 

  此外,益民基金从成立以来,高层变动就较为频繁。先是公司元老刘义鹏于2009年4月离任,随后不到两年的时间里,第二任总经理离职。2016年,益民基金又迎来了第4任总经理。2018年9月,益民基金迎来了新一任总经理康健,原总经理黄桦因任期届满离任。之后,康健因个人原因于2021年12月30日离任,公司董事长党均章代任总经理。 

  益民基金在今年3月25日披露的基金年报显示,因公司2018年未及时披露高级管理人员变更事项、未及时报送高级管理人员离任审计报告,证监会于2021年8月31日决定对该公司立案调查,调查事项不涉及基金财产和基金管理业务。 

  值得注意的是,就在前不久,益民基金发布高级管理人员变更公告,副总经理赵恒毅因个人原因离任,离任日期2022年5月9日,此前其于2022年1月24日刚刚升任副总经理。

(责任编辑:李荣)


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2022-05-23 11:05 来源:经济观察网
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