乐普医疗(300003)今日公告称,2013年6月21日,公司召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议均审议通过了关于使用募集资金和自有资金收购河南新帅克制药股份有限公司(以下简称“新帅克公司”)股份的公告。
公告称,公司拟分两阶段收购新帅克公司100%的股份。第一阶段:公司拟使用募集资金及自有资金共计39000万元,收购拉萨恒宁创业投资合伙企业(有限合伙,以下简称“拉萨恒宁”)持有的新帅克公司60%股份。本次收购完成后,公司将成为新帅克公司控股股东。第二阶段:在完成本次股份转让事项后,未来拉萨恒宁和张克军承诺必须且只能将其所持有的新帅克公司剩余40%的股份出售给乐普医疗,拉萨恒宁和张克军必须在2017年3月31日或新帅克公司2016 年年度审计报告出具前(以两者孰后者为准)提出出售股份意愿,乐普医疗必须购买拉萨恒宁和张克军持有的新帅克剩余40%的股份,且乐普医疗不可撤销的以如下对价收购拉萨恒宁和张克军先生持有的新帅克公司剩余40%的股份:以拉萨恒宁和张克军提出股份出售意愿时新帅克公司前一年经审计的扣除非经常性损益后的合并净利润总额的15倍乘以40%。
本次收购资金总额为39000万元,拟使用公司募集资金20000万元,自有资金19000万元。
至于本次收购对公司的影响,公告称,本次并购是乐普医疗的重大战略性布局。心脑血管疾病是人类第一健康杀手,随着我国人口老龄化加速、国家政策扶持等因素影响,将使我国心血管治疗药械市场进入新的快速发展阶段。乐普医疗从设立至今,围绕心血管领域积极实施多元化发展战略,基本完成了在高端心血管介/植入医疗器械的完整产业布局。并购新帅克公司是乐普医疗的重大战略性布局,不同于以往并购医疗器械企业,此次并购是乐普医疗从医疗器械向药品领域拓展的重要契机,将使公司迅速进入到市场规模更为广阔的药品市场,并逐步形成医疗器械与药品两大产业板块,成为一个面向更广大消费者的终端品牌,这将对公司未来可持续发展具有深远的影响意义。
公告还表示,两公司的品牌、市场优势和协同效应,将可迅速形成乐普医疗第二条业务主线。作为较早在国内推广和销售化学药的企业,新帅克公司在化学药尤其是心血管药物领域的研发生产等方面积累了丰富经验,为企业发展奠定了坚实的基础。目前,该公司拥有涉及心血管、消化、抗感染等领域的63 个药品批文,尤其在心血管领域拥有国内单一专科药销售额“冠军”的重磅产品—硫酸氢氯吡格雷片,是目前国内继赛诺菲(进口原研)、信立泰(首仿)之后唯一获得硫酸氢氯吡格雷片剂生产批文的制药企业。乐普医疗通过本次收购新帅克公司,将获得心血管药物的核心药品批文、产品线与研发平台,进一步发挥两公司核心价值,对药械产品销售网络进行优化重组并形成协同与互补,从而大大提升公司整体品牌的影响力,分享心血管药物行业快速成长的收益。
根据初步测算,新帅克公司两年之内对乐普医疗的利润贡献将仅次于药物支架产品,并有可能继续快速成长,形成乐普医疗的第二条业务主线,从而实现公司整体业绩的进一步提升。