工行投行业务助力结构调整和转型升级

　　中国经济网北京7月11日讯 近年来,中国工商银行紧跟市场及客户需求变化,依托商业银行整体优势开拓投资银行业务,积极为公司客户提供综合化融资服务和优质投资产品,推动了经济的结构调整和转型升级。数据显示,2013年以来工行已为50个项目提供了股权融资顾问服务,涉及融资规模170多亿元。在并购重组业务方面,上半年工行参与了370多个并购重组项目,涉及并购交易规模超过1150亿元。同时,工行还完成了1200多个结构化融资顾问、财务重整顾问、债权投资顾问、资产证券化顾问等财务顾问项目。

　　工行相关负责人告诉记者,作为银行转型发展的重点领域和服务实体经济的重要抓手,工行近年来持续扩充投行产品线,不断提升投行业务的增值服务能力和专业水准,取得了良好的协同效应,并在支持战略性新兴产业、推动技术创新和支持企业“走出去”等方面发挥了重要作用,实现了有质量的发展。

　　在重组并购方面,工行是国内同业中最早组建专门团队开展重组并购服务的商业银行,为企业提供 “投行+商行、顾问+融资、境内+境外、本币+外币”的综合并购服务,充分发挥商业银行优势,重点开展并购交易撮合、结构设计、估值建议、项目执行、融资安排等专业服务,对企业产业结构调整及企业“走出去”发挥积极作用。在推动产业结构调整方面,工行通过服务汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业等行业的兼并重组,支持优势企业做大做强,淘汰落后产能。截至6月末,工行境内并购贷款余额超过450亿元。在支持企业“走出去”方面,截至今年6月末,工行已通过专业融资支持“走出去”项目79个,贷款总额达158亿美元,累计为近百户企业提供跨境并购顾问服务。工行在境内外还承揽和运作了一批技术含量高、市场影响力大的重大跨境并购项目,例如为全球最大的矿石提锂企业并购全球最大固体锂矿项目以及中国企业收购德国蒂森克虏伯激光拼焊集团等项目提供并购顾问或并购贷款等投行服务,支持中国企业海外发展,助力传统产业战略升级。此外,工行还通过自身的国际影响力和投行专业服务能力,积极为企业双边投资牵线搭桥,先后举办中泰论坛、中荷峰会、 “中国企业‘走出去’高峰论坛欧洲专场”等活动,为数百家企业提供宝贵的项目线索和投资信息。

　　在股权融资领域,工行通过股权私募主理银行拳头产品,积极为企业客户提供项目推荐、资金募集和投后管理等综合服务,共同为公司客户战略引资、Pre-IPO、整体上市、借壳上市、资产注入、夹层融资、定向增发、跨境并购等系列资本运作活动提供股权融资支持。例如,工行以主理银行方式参与石家庄宝石电子玻璃股份有限公司A股定向增发,募集资金将用于其平板显示玻璃基板生产线项目,开创了主理银行为电子玻璃基板等战略新兴行业服务的新领域。

　　在财务顾问方面,工行积极探索各种低成本筹资渠道,为客户提供更加多元化的融资解决方案,同时积极挖掘企业债务重整顾问、财务重整顾问、资产证券化顾问和海外绿地投资顾问业务机会。如工行新近推出的“专属债权投资顾问”创新产品,实现了银行、融资方、投资者等多方共赢,为化解企业贷款风险探索了一条新的途径。