京东方A昨日晚间发布了《非公开发行股票预案》称,本次拟发行股票95亿股-224亿股,募集资金净额(指募集资金总额扣除发行费用后的净额)不超过460亿元。如公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量相应进行调整。公司董事会将在股东大会授权范围内根据实情况确定发行数量。本次发行的发行底价为2.10元/股。
值得注意的是,这是A股年内的最大融资额度。
公告还显示,其中股权认购部分的初步评估值为85.33亿元,公司预计本次非公开发行扣除发行费用后可募集现金不超过375亿元,募集现金部分将用于Oxide TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、一体化触摸屏以及第5.5代AM-OLED等新型显示器件项目建设和补充流动资金。
公告称,本次发行的最终发行对象数量按照发行时中国证监会关于非公开发行股票的相关规定办理,包括北京国有资本经营管理中心、合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司以及其他投资者。
其中,国管中心承诺以其所持北京京东方显示技术有限公司48.92%的股权认购公司本次非公开发行的股票。合肥建翔承诺以现金或其所持对京东方与本次非公开发行募集资金投资项目相关的债权合计60亿元认购公司本次非公开发行的股票。重庆渝资承诺以现金63亿元认购公司本次非公开发行的股票。
对于此次非公开发行的目的,京东方A表示,此次投资建设的两条8.5代线将快速提升公司整体面板产能,特别是高端氧化物TFT面板产品的产能,与已量产生产线形成产品的交叉互补。生产线全部建设完成后,京东方将拥有共计六条TFT-LCD生产线及一条AM-OLED生产线,产品覆盖几乎所有的面板应用领域,有助于保证公司产品结构能够紧跟市场发展的主流趋势,提升市场话语权。
此外,公告还称,2010年-2012年,全球经济整体低迷,增长乏力,消费电子市场受其影响持续疲软,TFT-LCD行业整体陷入亏损。在行业不景气和人民币升值等负面因素的综合影响下,公司主营业务发生较大亏损。2010年-2012年年末,公司未分配利润分别为-42.95亿元、-37.34亿元和-34.76亿元,按照《公司法》和《公司章程》,公司未达到法定分红条件,未能向投资者实施现金分红。
公告还显示,本次非公开发行A股股票相关事项已获公司2013年7月19日第七届董事会第二次会议审议通过,尚需获得北京市国资委、公司股东大会批准以及中国证监会核准。(证券日报 李春莲)
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