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腾讯小米合作或带热百亿产业链 关注相关个股

2013年07月29日 08:44   来源:中国证券报   李波

  7月25日下午,小米科技向媒体发送邀请函,显示将于7月30日也就是本周二“宣布喜事”,由此引发的市场联想集中于四点:小米手机专版QQ、米聊与微信互通、腾讯与小米盒子、推出红米手机。近日有消息称,腾讯通过DST投资小米20亿美元,正式从个别产品的竞争对手转向资本联姻。今年互联网并购新闻不断,此次小米手机如果和腾讯合作,对于2012年销售额达到126亿元的小米手机来说,很可能将起到巨大的推动作用,相关小米产业链个股如劲胜股份(300083)、大唐电信(600198)、欣旺达(300207)、爱施德(002416)等将明显受益。

  腾讯小米或成最大规模并购

  以生产销售“小米手机”闻名的内地公司小米科技,将于近期敲定最新一轮融资,投资方是俄罗斯风投机构DST,而实际的“幕后投资方”或是腾讯公司。7月25日,小米科技向媒体发送邀请函,宣布7月30日“小米腾讯有喜事”。

  不久前,百度宣布19亿美元收购91无线业务,而传言中腾讯注资小米的金额超过百度。据报道,小米正寻求高达20亿美元(约123亿人民币)的投资,吸引了俄罗斯一家名为数字天空风投公司,而腾讯持有该家公司的股份。去年6月份,小米就成功吸引了2.16亿美元的投资,当时小米市值达到40亿美元(约245亿人民币).

  另据DoNews的报道,小米科技完成此次最新一轮融资的准确消息,将于8月16日新品发布会上正式对外宣布,但报道未披露具体融资方式。目前小米科技的估值约为40亿美元,据知情人士估计,腾讯以间接方式投资该公司后,其最新估值很有可能超越90亿美元,达到逼近百亿美元的规模。

  今年上半年,巨头纷纷抢占移动互联网,争抢“潜力股”。百度收购91无线,阿里投资或控股新浪微博、高德、墨迹天气,360与搜狗的绯闻也传过多轮。而继金山之外,腾讯今年的投资步调并不匆忙。如腾讯并购小米之事能成,将超越早前网龙向百度出售91无线的个案,成为今年科技界最大规模的并购案。

  值得注意的是,腾讯与小米在OTT产品层面一直是最被提及的一对竞争对手。但两年时间以来,腾讯微信已经占据绝对市场优势,小米旗下米聊仅仅成为小米手机用户乃至更狭窄用户群的产品。雷军曾在回答与微信的竞争关系时表示,超越微信难度很大,但米聊会一直做下去。市场的一种猜测是,腾讯可能与小米达成软硬件融合产品,换句话说,小米手机极有可能与腾讯软件层面展开合作。

  小米成互联网手机代名词

  小米在三年前由雷军创办,依靠一种新颖的营销模式来推动销售。去年,该公司直接通过其在线商店出售了72%的手机,这使它可以绕开经营实体店的成本。小米公司网站每批放出20万至30万部手机以供订购,有时不到一个小时就会售罄。

  小米还通过邀请客户协助设计手机来降低成本。每周,该公司会放出基于安卓系统深度定制的米柚系统新版本,供几十万名铁杆粉丝检验。这使小米能够以较低的价格出售手机。小米今夏推出的两款机型小米2S和小米2A,售价分别为1999元人民币和1499元人民币。

  同时,一款支持移动TD-SCDMA网络的小米手机也正式获得入网许可。此前的小米手机只有联通版和电信版,如今移动版入网意味着小米手机支持国内三大运营商,适用于更多消费者。另外,据猜测,小米公司将在8月16日的年会上发布智能电视。

  据悉,小米2012财年的出货量为719万台,销售额(含税)达到126亿元。719万出货量中,七成是来自互联网销售渠道,其余来自运营商渠道。而小米公布的最新数据显示,其在2013年上半年的手机销量几乎相当于2012年全年的销量,营收较去年同期的9.5746亿美元增长了一倍多。小米CEO雷军表示,该公司预计其手机销量将在2013年翻倍,达到1500万部,为公司带来45亿美元的营收。

  在小米科技联合创始人黎万强看来,2013年智能手机的盘子大概会在3亿-3.5亿台,其中互联网渠道销售大概占25%-30%,粗略计算相当于7000-9000万台上下。以小米去年的出货量计算,小米占到互联网销售渠道销量的10%左右。

  可以说,在近两年互联网销售大热的背景下,小米无疑是最大的受益者。小米已经成为互联网手机的代名词。

  关注小米产业链个股

  如果此次小米手机和腾讯合作,那么对于小米手机很可能将起到巨大的推动作用。对于A股而言,相关小米产业链个股如劲胜股份、欣旺达、大唐电信、爱施德等将明显受益。

  劲胜股份(300083):公司是国内消费电子精密结构件产品及服务的领先供应商,公司未来将以手机等消费电子为主,兼顾医疗器械、汽车电子等市场领域。公司主要客户包括三星、华为、小米科技、天珑移动、中国电子等国内外知名厂商,是三星、华为、中兴等主要客户的核心战略供应商。小米手机的热卖将对其带来促进。

  大唐电信(600198):2012年,公司以8.39元/股定增3.03亿股,收购联芯科技99.36%股权(交易价格16.27亿元),联芯科技TD-SCDMA芯片市场占有率达到30%以上,未来3年TD-SCDMA每年新增用户将继续保持40%以上。移动版的红米手机有可能采用联芯科技的芯片,对公司带来利好。

  欣旺达(300207):公司主要从事锂离子电池模组的研发、设计、生产和销售,产品包括手机数码类锂离子电池模组,主要应用于手机、MP3/MP4、数码相机等2012年上半年公司积极开展与中兴、索尼、小米等新客户合作。目前小米手机的部分电池为欣旺达生产。

  爱施德(002416):2011年12月20日,小米手机与中国联通在北京举行发布会,正式推出小米手机的中国联通合约机套餐,中国联通的国代商爱施德将承担小米手机的线下售后服务,爱施德将提供全国超过1000家的售后服务网点为小米手机售后提供服务,可以说爱施德从小米起步的时候就已经与其有深入合作了。


(责任编辑:魏京婷)

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