日前,停牌两月余的华策影视公布了重大资产重组方案,公司拟以现金和发行股份相结合的方式购买克顿传媒100%的股权,并募集配套资金。
公告显示,本次交易对价达到16.52亿元,华策影视拟向特定对象吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚4人以支付现金和发行股份相结合的方式购买其持有的克顿传媒100%的股权,其中以现金的方式支付交易对价的35%,总计现金57,820万元;以发行股份的方式支付交易对价的65%,总计发行股份数为53,824,561股。
据悉,克顿传媒专注发现和成就高收视高点击的电视剧,目前是中国最具实力的影视剧研究、投资、生产和发行机构之一。同时成为国内影视行业“大数据”开发和应用的领军企业。根据公告数据,2012年公司的营业收入达到5.85亿元,而同期华录百纳、新文化的营业收入分别为3.93亿元和3.86亿元。
据了解,华策影视与克顿传媒在影视剧方面都有很深的造诣,双方都积累了大量的版权资源、创作制作资源和渠道资源。
在创作和制作资源上,华策影视将与克顿传媒资源共享,充分发挥克顿传媒“剧本网”、剧本中心和辛迪加编剧群等在剧本素材、编剧创作领域的优势,结合华策影视在对著名编剧、导演、制片人、演员的高端影响力,进而提升公司的创作实力。
在版权资源上,华策影视将与克顿传媒资源共享,合理整合版权资源,达到资源利用最大化、资源配置最优化。
在营销方面上,华策影视拥有强大的营销体系和发行团队,而克顿传媒对渠道平台有着深刻的理解与研究,实现营销业务的协同。
在影视剧的海外销售上,双方将按照国际标准创作优质的影视作品并实现全球性的销售,打造具有国际影响力的“华流品牌”。
在战略上,华策影视将与克顿传媒共同实现打造全球领先的综合性传媒娱乐集团的目标。战术上,华策影视将充分利用克顿传媒的大数据应用技术,结合华策影视丰富的行业经验和制作、营销能力,完成华策影视产业开放平台的建设,加快向国际化传媒集团迈进的步伐。
本次重组完成后,华策影视的市场占有率将进一步提高,年产精品影视作品数量将逾千集,合计拥有影视剧版权总量突破万集,公司将有望成为拥有全球最大的华语影视生产与输出能力的企业,成为全媒体时代最重要的内容供应商之一,并为公司打造影视剧产业开放平台奠定坚实的基础。(证券日报 赵家福)
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