非上市券商首发债 安信证券下周发36亿公司债

　　安信证券15日在上交所发布公告称,将于8月19日起发行不超过36亿元的公司债券,简称“13安信债”。这将是国内首只由非上市券商在交易所公开发行的公司债券。

　　据发行公告显示,13安信债为5年期固息债券,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券采用网上、网下同时发行的方式公开发行。网上发行时间为8月19日,网下发行时间为8月19日至21日,8月19日起计息。本次债券将在上交所上市交易。

　　本次债券前三年票面利率将根据簿记建档结果确定,询价区间为4.50%-5.20%,后两年利率由前三年票面利率加上上调基点确定。采用单利按年付息。债券由中债信用增进公司提供全额连带责任保证担保。经联合资信评定,发行人主体和债项信用级别均为AAA。

　　值得一提的是,本次债券由高盛高华担任主承,承销方式为代销而非常见的包销。

　　更引人关注的,本次债券将是国内首只由非上市券商在交易所发行的公司债券。今年3月,招商证券发行了100亿元公司债,开创了券商在交易所发行公司债的先河。随后,广发证券、国元证券、中信证券等一批券商先后进行了公司债发行,但发行人均为上市券商。有市场人士认为,安信证券获准在交易所发行公司债,意味着券商在场内发行公司债的主体范围进一步扩大,是监管层放宽券商负债融资渠道的又一项举措。

　　据悉,目前券商发行的债券主要有短期融资券、公司债和次级债,其中公司债又包括私募发行的证券公司债和场内公开发行的一般公司债两种类型。

　　近两年,创新业务的快速发展,极大地提高了券商的资金需求。截至8月15日,今年券商发行的短融券已超过1700亿元。