招商银行350亿 A+H股融资方案出炉
2013年08月23日 07:04
来源:
每经网-每日经济新闻
曾剑
招商银行今日发布公告,公司正式启动A股配股方案。据公告显示,公司将以每10股配1.74股的比例向A股股东配售,共计可配股份数量约为30.74亿股,配股价格为9.29元/股。
配股全部采取网上定价发行方式,配股代码为“700036”,配股简称“招行配股”,通过上证所交易系统进行,由中国国际金融有限公司、高盛高华证券作为联合保荐人(联合主承销商),招商证券作为财务顾问负责组织实施。
根据相关规则,如招商银行此次A股配股成功,则公司A股股票将于9月5日进行除权交易;如代销期限届满,A股股东认购股票的数量未达到拟配股数量的70%,则A股配股失败,招商银行A股股票将于9月5日恢复交易。
《每日经济新闻》记者注意到,招商银行此次配股发行为A股、H股配股发行,发行预计总融资额(含发行费用)不超过350亿元。其中,A股配股预计融资额不超过287亿元,H股配股预计融资额不超过64亿元。截至记者发稿前,其H股配股发行公告尚未在联交所披露易上发布。
招商银行此次配股募集的资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充资本金,提高资本充足率。截至2013年6月30日,招商银行核心一级资本充足率与总资本充足率分别为8%与10.72%,已经触及《商业银行资本管理办法(试行)》规定的8.5%及10.5%的红线。
(责任编辑:魏京婷)
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