中材国际8.48亿元控股德国设备制造公司

　　8月28日,中材国际(600970,前收盘价8.4元)因筹划重大事项停牌。今日,谜底终于揭晓,中材国际欲以8.48亿元收购某德国设备制造公司59.09%的股权,公司股票今起复牌。

　　中材国际称,公司与德国SK公司签署了《股权收购协议》,将收购、增资并最终控股SK公司下属的Hazemag&EPRGmbH(以下简称Hazemag)。

　　此次交易分两步进行。第一步,由中材国际于2014年3月31日之前收购Hazemag123.08万股股份,收购对价3200万欧元;同时,交割当日以2000万欧元现金向Hazemag增资获得其76.92万股股份。交易完成后,中材国际将持有Hazemag29.55%的股份。第二步,由中材国际于2014年11月30日至2015年2月28日期间再行收购200万股Hazemag股份,收购对价5200万欧元。交易完成后,中材国际将持有Hazemag总股份400万股,持股比例为59.09%,总交易对价为1.04亿欧元(人民币约8.48亿元)。

　　资料显示,Hazemag是SK公司的全资子公司,旗下有20家控股子公司及3家参股公司,注册资本600万欧元,主要从事业务为:生产、销售和维修生产加工所需的部件和设备及各种加工技术;用于地下煤矿的钻孔、装载和巷道掘进机。在这些领域,该公司享有较高的全球知名度。

　　Hazemag2012年度未经审计合并报表显示,其年销售收入约1.34亿欧元,净利润为767.62万欧元。截至2012年12月31日,Hazemag总资产为9945.44万欧元,净资产3763.26万欧元。

　　《每日经济新闻》记者注意到,交易双方确定Hazemag100%股权价值为1.56亿欧元,每股价值26欧元。如此看来,59.09%的股权也仅应该是0.92亿欧元,另外考虑到Hazemag的净资产为3763.26万欧元,对应59.09%的股权价值为2223.71万欧元,而此次的交易价格达到了1.04亿欧元,溢价高达372%。对此,中材国际没有给出解释。