9月以来,市场给投资者印象最深的莫过于沪市成交量大幅放大。8月上证A股22个交易日共成交20627.88亿元,日均937.63亿元;9月过去的6个交易日,上证A股共成交7516.44亿元,日均成交1252.74亿元。深圳A股8月日均成交1102.88亿元,9月以来日均成交1077.92亿元。
在沪市成交量大幅增长的同时,深市成交量却在逐步萎缩。对于这一现象,华泰证券资深研究员认为,这反映了主力资金正从深市转战沪市。8月底以来,以上海自贸板块为首的题材股炒作如火如荼,这在相当大程度上吸引了短线资金介入;在另一方面,深市创业板、中小板虽然创出新高,但由于累计涨幅过大,估值较高,很难吸引增量资金入场。
业内人士认为,尽管深市成交金额小幅萎缩,但两市整体量能放大十分明显,这对于券商而言当然是利好。
根据已经公布的27家券商月报数据显示,8月份,营业收入前五的券商分别为广发证券(5.04亿元)、海通证券(4.95亿元)、华泰证券(4.39亿元)、招商证券(3.86亿元)、中信证券(3.31亿元);今年累计营业收入前五位的分别为海通证券(54.74亿元)、中信证券(48.17亿元)、广发证券(44.45亿元)、华泰证券(37.47亿元)、招商证券(34.04亿元);单月净利润前五位的分别为海通证券(1.83亿元)、广发证券(1.57亿元)、华泰证券(1.42亿元)、方正证券(1.17亿元)、招商证券(1.14亿元);今年累计净利润前五位的分别为海通证券(28.01亿元)、中信证券(18.12亿元)、广发证券(15.16亿元)、华泰证券(13.41亿元)、招商证券(12.13亿元)。
值得注意的是,以往券商龙头之一的中信证券8月业绩不甚理想,净利润1.10亿元,环比下降60.13%,是今年以来最低的月份。距离今年收官只有一个季度多点的时间,由于距离海通证券净利润差距较大,所以中信证券争夺券商头名的难度较大;但中信证券老二的位置也并不稳固,广发、华泰今年的净利润和它的差距并不大。特别是广发证券,8月份营业收入居各券商之首,追赶的势头十分强劲。
不过海通证券资深分析师认为,未来几个月中信证券的利润增长空间还是不小,其中一个重要原因就是中信证券重仓持有的中国重工近期可能复牌。
资料显示,中国重工停牌至今近4个月。公司停牌事项涉及军工重大装备总装业务,属于境内资本市场重大无先例事项。公司拟定增收购控股股东中国船舶重工集团旗下军工重大装备总装业务资产,支持相关子公司军工军贸、能源装备等业务项目建设。值得注意的是,公司表示有望近日复牌。
由于中信证券持有中国重工58065万股(停牌前价格为4.52元),占流通股的5.13%。如果以中国重工上涨50%计算,将给中信证券带来13.12亿元的资本增值。
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