海通证券7.15亿美元收购恒信金融集团

　　海通证券(600837)今日发布关于全资子公司海通国际控股有限公司收购恒信金融集团有限公司的公告。

　　公告称,25日公司全资子公司海通国际控股和UT Capital Holdings签订了一份股份买卖协议,海通国际控股将依据该协议相关条款和条件向UT Capital Holdings收购UT Capital Group Co.Limited(恒信金融集团有限公司)100%的股份。该项交易交割后,恒信金融集团将成为海通国际控股的一家全资子公司和公司的一家间接控制全资子公司。双方基于截至2013年6月30日的恒信金融集团以及恒信、恒运及泛圆合并的未经审计的净资产值约23.48亿元人民币,以及恒信金融集团及其各子公司的业务前景,同意收购对价为7.15亿美元,该对价将在交割时可能会有所调整。

　　恒信金融集团是2007年11月在香港设立的一家私人公司,隶属于TPG集团,已成功转型成为中国租赁业内一家市场领先的企业。为各行各业客户提供直接租赁和售后回租服务,其客户数量超过3000名,遍布中国260多个城市,包括上市和非上市企业。TPG集团是一间成立于1992年的全球领先的私募股权投资公司,旗下管理的资产规模达545亿美元。截至公告日,恒信金融集团已发行股本为16.22亿份普通股(每股价值1港元),所有已发行股本由UT Capital Holdings持有。恒信金融集团是一家控股公司,其拥有两家直接全资子公司,分别为恒信和恒运,以及一家通过恒信间接拥有的全资子公司泛圆。

　　其中,恒信于2004年7月在上海注册成立,致力于向各行各业的客户提供设备融资租赁服务,是中国最大的外资控股的租赁公司之一。泛圆于2006年7月在上海注册成立,是恒信金融集团的一个专门贸易融资平台,为其现有的租赁客户提供增值服务。恒运于2011年12月在天津注册成立,主要业务为经营恒信金融集团的重型卡车租赁业务。

　　对于此次交易对公司的影响,公告称,公司董事会认为本收购将有助于集团进一步完善综合金融服务平台。集团已经实现了证券相关业务的综合经营,通过本收购,集团将迅速进入具有较大潜力且与集团现有业务具备高度协同效应的金融租赁市场,进一步完善集团的综合金融服务平台,使集团业务收入更加多元化,降低市场波动对经营的影响。本收购还将有助于集团进一步提升对客户的综合服务能力。通过整合利用和进一步拓展恒信金融集团已经建立的租赁业务实力,使集团能够为处于不同发展阶段的企业提供包括直接股权投资、债务融资、股权融资、结构性融资、租赁、并购咨询等在内的更加全面的服务,以更好地满足机构客户不断多样化的金融需求,从而提高客户的忠诚度。通过本收购,集团和恒信金融集团可以整合资源,提升价值。双方可以共享品牌、渠道、融资能力和客户关系,加强交叉销售,有助于提升双方的战略价值。