中证网解读:宝馨科技收购友智科技全部股权 进入环保领域
宝馨科技(002514)公布重大资产重组预案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买南京友智科技100%股权。由于宝馨科技主要从事数控钣金结构件结构,属于材料加工领域,此次并购意味着主营业务已经延伸至到环保行业。
根据预案,宝馨科技将向友智科技支付1.30亿元现金作为部分收购对价,其余部分将以发行股份的方式进行补充支付,锁股期为36个月。截至2013年6月30日,友智科技100%股权的预估值约为4.5亿元,但此次收购的最终作价将根据友智科技截至2013年12月31日的资产评估价值协商确定。财务数据显示,2012年度、2013年1-6月份,友智科技的净利润分别为135.43万元、855.86万元。
友智科技承诺2014年度、2015年度、2016年度实现的扣非净利润不低于3600万元、5100万元和5850万元。如友智科技在承诺年度实际利润未达到当年度承诺利润,公司仅有的两位股东,陈东、汪敏(双方为夫妻关系)以其本次定向发行取得的宝馨科技的股份优先进行补偿;对于股份不足以补偿的余额,由陈东、汪敏继续以现金进行补偿;如友智科技最终实现的扣非净利润超过交易对方承诺的金额,宝馨科技的实际控制人叶氏夫妇和控股股东萨摩亚广讯将向交易对方陈东夫妇无偿赠与宝馨科技的股份。
资料显示,友智科技成立于2008年,是专业从事气体流速流量测量设备、工业过程分析系统和烟气监测系统的研发、设计、销售。产品主要应用于电力行业的锅炉优化燃烧风烟系统监控领域和环保监测领域,国电集团、中电投集团及华电集团等五大发电集团均是该公司的客户。
宝馨科技科技表示,友智科技上半年的营业收入相当于同期上市公司营业收入的19.04%,根据初步测算后的业绩承诺,本次收购将使宝馨科技的业务规模、盈利水平等方面得到提升;双方在业务模式上存在互补的特点,并购成功后,友智科技能够借助宝馨科技在金属结构产品制造方面的技术优势,逐步实现设备制造转移至上市公司进行。同时双方的下游客户均主要来自于电力行业,具备交叉销售的潜力,有利于扩大产品的市场外延,提高销售投入的产出效率。
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