广船国际非公开发行H股及收购广州中船龙穴造船有限公司100%股权的细节一一浮现。
广船国际发布公告称，拟以7.29港元/股的价格，分别向中国船舶工业集团公司(下称“中船集团”)全资子公司中国船舶(香港)航运租赁有限公司、宝钢集团有限公司(下称“宝钢集团”)全资子公司宝钢资源(国际)有限公司及中国海运(集团)总公司(下称“中海集团”)全资子公司中国海运(香港)控股有限公司非公开发行H股股份3.46亿股、3113.47万股和1037.82万股，拟募集资金28.25亿港元。
其中95596.49万港元用于收购中船集团、宝钢集团、中海集团持有的广州中船龙穴造船有限公司(下称“龙穴造船”)合计100%的股权。
龙穴造船定位于大型船舶的制造，是我国目前在华南地区最大的现代化大型船舶总装企业，拥有2座50万吨级大型船坞、4个泊位、4台600吨龙门吊等先进的船舶生产设施，具备350万载重吨/年的规划设计产能。
资料显示，广船国际所在位置及周边地区将被规划为商务区及居住区。对此，广船国际表示，公司被列入广州市第三批“退二进三”名单，因此需要新建或收购造船基地进行厂区搬迁，对现有厂区的综合利用公司另有规划。
选择收购龙穴造船基地是顺应国务院出台的《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案(2013~2015年)》中调整优化船舶产业生产力布局、严控新增产能的要求，更是公司战略上的考虑。
广船国际相关人士介绍，广船现有厂区只能建造6万吨以下船舶，受到船台/坞尺寸(长、宽)以及珠江河道吃水的限制，目前现有厂区建造的最大吨位船舶为52500DWT。业内人士分析认为，广船国际本次收购龙穴造船，既扩大了场地，又扩充了实力，巩固了其在中国船企中第一方阵的地位。
龙穴造船具备相当生产规模的大型船舶制造能力，与广船国际原有小型船舶制造业务形成较好的协同效应，有利于广船国际向附加值高的大型海洋工程装备及特种船舶产品调整，有利于在该公司拳头产品半潜船等领域形成系列化，并能拓展经济性更好的大型油运、货运船舶，进而扩大生产规模、提高核心竞争力。
值得关注的是，此次定增完成后，广船国际将变为国有控股企业。公司作为国家特种辅船的主要承造单位之一，承担着建造特种辅船的重要任务。
业内人士推测，成为国有控股企业后，广船国际或会获得国家更大的支持，争取更多政府、军工类订单。
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