受美债务上限僵局的压制,美股周一、周二连续大跌。9月以来,海外市场便处于“多事之秋”,好买基金研究中心数据显示,9月QDII基金中,易方达标普消费品、南方金砖四国和招商标普金砖四国表现居前,分别上涨8.95%、7.79%和7.65%;而汇添富黄金及贵金属、诺安全球黄金和嘉实黄金表现居后,分别下跌5.06%、4.91%和4.84%。
来自Wind的数据显示,今年前3个季度QDII基金平均收益率为0.89%,明显不及股票型基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金的表现。具体来说,纳入统计的74只QDII基金中,今年以来(截至9月30日)78.05%的QDII基金出现亏损。其中,正收益的有41只,亏损的有32只,还有1只持平。
“目前更令市场担忧的是美债务上限僵局,美国两党间激烈的争执还在继续。”好买基金研究中心指出,在此期间,海外市场的剧烈波动仍将持续,因此,在QDII投资上,建议投资者短期内保持谨慎,等到不确定因素尘埃落定之后再作定夺。
细分市场来看,前3个季度投资黄金市场及新兴市场的QDII基金业绩最为惨淡。其中,投资于黄金市场的QDII基金亏损幅度均超20%。Wind数据显示,易方达黄金主题、汇添富黄金及贵金属、嘉实黄金及诺安全球黄金今年以来收益率分别为-23.91%、-22.80%、-22.33%和-21.07%,成为全部74只QDII基金中业绩倒数的最后4席。
“投资于新兴市场的QDII基金同样表现不尽如人意。建信新兴市场优选、国投瑞银新兴市场、南方金砖四国、上投摩根新兴市场等基金今年以来亏损均超7%。”此外,市场人士表示,由于美国上市REITS出现回调,截至9月30日,3只房地产QDII基金今年以来收益率亦为负数。
对于未来短期QDII基金的投资,国金证券策略报告认为,建议在美股基金和“中国概念股”为主的大中华QDII基金间进行均衡配置,低配或不配贵金属类及原油等大宗商品类QDII;广发纳斯达克100指数基金、广发美国房地产指数基金经理邱炜表示,金融市场流动性冲击暂时缓解,利好于风险资产。“四季度是美国企业尤其是消费科技类企业的盈利旺季,或对纳斯达克100指数的成份股将有最明显的利好。”
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