今年以来，券商通过发行各种债券进行融资的消息层出不穷。八家拟上市券商在苦等IPO的同时，也在寻求其他途径壮大资本。其中，国泰君安动作迅速，已经通过短期融资券、公司债、次级债等多种债务融资方式募集到了305亿元资金。
除此之外，今年以来（以债券已发行为准），包括东北证券、平安证券、中信证券等八家上市券商通过发行短期融资、公司债共计募资503.8亿元；还有五家非上市券商通过短融券和次级债共计融资268.5亿元。
而去年全年，仅有中信证券、招商证券、国泰君安证券和广发证券四家券商进行了债务融资。
拟上市券商
积极申请发行次级债
据证监会最近披露的信息，目前排队IPO的拟上市券商有中原证券，浙商证券、国泰君安证券、华安证券、东方证券、东兴证券、第一创业证券和国信证券。其中仅国信证券、东方证券和东兴证券处于落实反馈意见阶段，其他拟上市券商还均处于初审阶段。其中，华安证券在9月末现身上证所排队企业名单。
除了苦等IPO开闸之外，这些券商也在通过其他途径壮大资本金。
证监会3月4日发布的《证券公司债务融资工具暂行规定（征求意见稿）》，正给解决券商资本不足、融资难等制约券商发展的资金问题带来新的出路，而非上市证券公司次级债发行的通道也被打通。。
拟上市券商国信证券在3月12日向证监会递交了申请发行次级债券的相关材料，这是证监会允许扩大债务融资工具之后的第一家次级债券发行申请。今年7月初，民族证券成功发行并挂牌国内首单证券公司次级债券。
国泰君安10月10日公告称，公司获准非公开发行面值不超过100亿元的次级债券。事实上在今年6月份，公司便已经获准非公开发行面值不超过30亿元的次级债券。今年以来，国泰君安证券已经通过短期融资券、公司债、次级债等多种债务融资方式募集到了305亿元资金。
东方证券、东兴证券和浙商证券也于近日向监管层递交了发行次级债的申请。值得一提的是，有消息称中原证券则瞄准了H股融资。
11家券商已发行债券
募资772亿元
不仅仅是拟上市券商，自2012年创新大会以来，由于发展创新业务等业务需要，证券公司对于资本的渴望达到了前所未有的强烈程度。
去年全年，只有中信证券、招商证券、国泰君安证券和广发证券四家券商进行了债务融资，融资金额总共也仅531亿元，且融资方式也较为单一，均为发行短期融资券。记者据WIND数据粗略统计，今年以来（统计数据为已发行债券），包括东北证券、平安证券、中信证券、国元证券、招商证券、广发证券、西南证券、长江证券在内的八家上市券商通过发行短期融资、公司债共计募资503.8亿元。
另外，非上市券商方面，安信证券今年以来发行了六期短期融资券，共计募资75亿元；国信证券发行了三期短融券，募资70亿元；长江证券和中信建投各自融资20亿元、73.5亿元；国信证券发行次级债募资30亿元。五家券商共计募资268.5亿元，加上上市券商的融资额，今年以来券商已经发行各类债券至少772.3亿元。
除此之外，招商证券拟定向增发募集不超过120亿元；东吴证券也获准，将向社会公开发行面值不超过30亿元的公司债券；宏源证券日前也发布公告将发行公司债券总规模不超过50亿元。非上市券商方面，10月以来，齐鲁证券和东北证券各自发布了2013年度第二季短期融资券募资说明书，分别募资10亿元和14亿元。如果加上这些还未发行的募资额度，券商今年以来的融资额将大大超过往年。(证券日报 李 文)
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