重庆银行赴港上市进展顺利 三基石投资者认购5.8亿

重庆银行赴港上市进展顺利。 (资料图片)

　　截至2012年末,重庆银行总资产为1561.48亿元,净资产82.47亿元,净利润19.26亿元,每股收益0.95元。总资产回报率1.36%,在国内银行中排行前列。

　　备受关注的重庆银行赴港上市(IPO)目前进展顺利,相关人士昨晚向重庆晨报记者透露,昨天,重庆银行正式启动香港IPO路演,获得了三家基石投资者(指一流的机构投资者或大型投资集团)下单认购。

　　三家基石投资者认购5.8亿

　　相关人士昨晚透露,本次重庆银行赴港IPO的联席全球协调人为高盛集团、摩根士丹利和交银国际,联席账簿管理人为中金公司、农银国际、建银国际。

　　昨天,重庆银行管理层与一些机构投资者进行接触,并全面介绍了重庆银行的优势与亮点。三家基石投资者加拿大国民银行、中国财富金融控股公司、重庆北恒投资发展公司已经明确下单认购。

　　据透露,加拿大国民银行认购了约0.6亿元人民币,中国财富金融控股公司认购了约1.2亿元人民币,重庆北恒投资发展公司认购了4亿元人民币。

　　公开资料显示,加拿大国民银行始建于1859年加拿大魁北克市,2010年7月,中国银监会下文核准加拿大国民银行在上海设立代表处,截至2012年末,加拿大国民银行在加拿大境内有448家分行。

　　这是加拿大国民银行第一次在内地进行类似投资,此次投资是基于西部经济的强劲发展,以及重庆银行自身良好的资产经营情况。加拿大国民银行希望未来能与重庆银行展开深度合作。

　　大股东反摊薄认购5.22亿

　　在上述基石投资者认购股份后,重庆银行原有大股东持股比例将会摊薄。不过,据上述相关负责人透露,重庆银行第一大股东重庆渝富、第二大股东香港大新银行将执行“反摊薄权利”,将分别斥资2.61亿元人民币认购重庆银行H股。

　　“这是两大股东看好重庆银行长远发展的表现。”上述知情人士表示。

　　高盛集团看好重庆银行

　　记者昨天查阅重庆银行年报,截至2012年末,重庆银行资产总额为1561.48亿元,净资产为82.47亿元,净利润为19.26亿元,这一净利润与2011年末的14.89亿元相比,实现了接近三成的增幅,基本每股收益0.95元。去年总资产回报率达1.36%,在内地银行排行前列。

　　重庆银行IPO联席全球协调人高盛集团的报告指出,受惠于重庆快速城镇化进程及西部发展,重庆银行2013至2015财年盈利增长将高于全国平均水平。

　　两家渝股本次有望受益

　　值得注意的是,有两家重庆上市公司将因重庆银行上市受益。记者查阅重庆银行年报发现,重庆路桥和力帆股份分别持有重庆银行1.71亿股和1.29亿股,占重庆银行上市前总股本的8.48%和6.41%,持股成本分别为人民币2亿元和1.50亿元。

　　对重庆银行的投资,将大幅增厚这两家公司的业绩。假设重庆银行以6港元发行,重庆银行上市后,重庆路桥所持股权将增值约6亿元,而公司2012年净利润为2.3亿元;力帆股份所持股权增值约4.7亿元,公司去年净利3.2亿元。