昨日大盘全天基本处于平衡状态,本来不该有什么突出热点出现,但是,家电行业的新兴概念股,以及诸多利好预期下的农林牧渔板块股,仍然有“闪光”的表现。在昨日达到亿元级别的净流入资金中,只有家电、农牧饲渔等两大行业板块分别净流入资金3.77亿元和2.01亿元。其中,在土地改革等利好预期下,农牧饲渔板块平均涨幅达2.87%,北大荒(600598)、獐子岛(002069)等报收涨停。北大荒当日有1.30亿元资金净流入,排名两市资金净流入的第四名。
银河证券近日发布的研究报告指出,在国研中心的“383”改革方案中,涉及八大改革领域的突破口,其中提出要深化土地制度改革,集体土地入市交易。2013年,国家启动了农村集体土地确权工作,预计未来会有更多利好土地流转的政策出台。这些信息显然对那些拥有大量土地的农牧饲渔板块公司提供了利好的支撑。
北大荒注册地在哈尔滨市,从事水稻、大豆、小麦、玉米等粮食作物的生产、销售,尿素的生产与销售;大股东为黑龙江北大荒农垦集团总公司。在9月初至10月初,北大荒的股价经历了一波70%左右的升幅,主要是受“土地流转”消息的刺激。作为一家拥有大量土地的上市公司,北大荒享受到资本市场的大力追捧。
作为农业板块的龙头,北大荒近期却受到一些信息披露方面的负面新闻的困扰。近期还在走核准程序的重大资产重组事项,在董事会召开前夜,公司突然增加议案,决定更换审计机构。尽管如此,齐鲁证券的行业研究员谢刚和胡彦超还是对公司寄予厚望,认为公司2013年盈利最困难的阶段已经过去,下半年盈利增速将较上半年明显提升,今年的三季报将证实这一逻辑。该券商从最新草根调研情况推算,三季度饲料主业收入增速较二季度进一步提升,保持50%-60%的高速增长,超过猪饲料行业水平50个百分点;上半年新建产能逐步达产,亏损幅度减少;上半年公司逆势大举扩张,招兵买马,投入大量市场开拓费用,下半年费用率随销量的增长会环比下降。他们预测,三季度单季收入将增长50%,利润增长20%-30%。伴随行业回暖和扩张效果显现,公司明年的盈利情况将比今年更好。
对于上述论述和判断,很多机构都用实际行动给予了支持。资料显示,今年三季度共有6只公募基金持有北大荒股份。尤其是今年半年报中,王亚伟执掌的私募基金昀沣证券投资集合资金信托计划就重仓持有该股2065万股,仅次于大股东的持股数量。
9月底以来的交易龙虎榜显示,该股只有一次出现了机构专用席位,且以“买入”为主。但坊间传说的王亚伟开仓所在的国信深圳红岭中路营业部,在近期的龙虎榜中并没有出现。在昨日的龙虎榜买卖前五中仍没有机构席位出现,买卖双方共计净买入5610.55万元。
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