截至30日,建行、平安、宁波、兴业、光大、招商、中信等7家上市银行已披露2013年第三季度报告。中国证券报记者根据三季报数据统计,7家银行前三季度共实现归属母公司股东净利润3172.46亿元,同比去年同期的2791.54亿元,增速达13.65%,与此前机构的预计基本一致。多位券商分析师预计,随着宏观经济的持续复苏,上市银行业绩增速和在不良贷款等方面的表现或保持稳健。
业绩略好于市场预期
根据各家上市银行公布的三季报数据,目前多数银行的三季报业绩保持稳健,表现略好于此前机构的预期,但是净利润增幅较今年中报业绩仍有明显下滑。截至目前,除兴业银行三季报净利润同比增长25.67%之外,其余6家银行的净利润增速均低于20%。宁波银行前三季度实现净利润39.44亿元,同比增幅18.27%,而其中报的净利润增速为20.84%。
值得注意的是,作为率先披露业绩的国有大型银行,建行的净利润增速为11.56%,略高于此前市场预计的净利润平均增速。另外,中报净利润增速只有5.25%的中信银行,三季报业绩重回“两位数”,同比增长达13.35%。
对于16家上市银行的整体业绩,中金公司研究院黄洁预计,三季度上市银行净利润同比增长13.5%,前三季度单季累计同比增长13.6%,与上半年持平。中金公司方面认为,6月“钱荒”的后续影响是三季报业绩的最主要决定因素。具体而言,以票据业务为主的银行量价齐跌,而以信托受益权为主的银行量价齐升。钱荒过后,三季度利率中枢明显高于上半年,使得上半年配置的票据在三季度无利可图甚至亏损,银行被迫收缩同业业务规模;而信托受益权业务由于久期较长,受钱荒影响较小,三季度依然保持较快增长。
资产质量未再现恶化
分析人士指出,目前已披露的三季报数据显示部分银行的资产质量并未进一步恶化。自今年一季报开始,多家上市银行均表示,受宏观经济疲软影响,商业银行的资产质量承受较大压力。但三季报数据让市场稍稍“松了口气”,此前业绩受不良贷款极大制约的中信银行,截至报告期末的不良贷款率为0.90%,与中报期末持平,暂时止住继续上升的趋势。
不过,分析人士称,未来上市银行不良温和上升的趋势仍将持续,预计未来上市银行或将加大不良贷款的核销力度。比如,宁波银行三季末不良贷款率为0.84%,较去年末的0.76%有所上升。拨备覆盖率为252.55%,较去年末的275.39%有所下降。但从趋势来看,值得注意的是,该行前三季关注类贷款迁徙率达32.42%,相较去年的14.81%有较大增幅。因此,从三季报中发现,宁波银行已加大不良贷款核销力度。该行本年度前三季核销量近3.3亿元,而其去年全年核销量不过约1500万元。
中国证券报记者发现,在资产质量与净息差收窄“双重”考验下,上市银行的业务结构转型“初现曙光”,各家银行积极探索新兴业务领域,非利息收入快速增长。三季报数据显示,截至报告期末,7家银行实现利息净收入5608.71亿元,同比增速仅为11.13%。其中,该行前9个月实现利息净收入385 .38亿元,比上年同期仅增长1.60%。但是,今年前三季度光大银行实现手续费及佣金净收入111.06亿元,比上年同期增长66.33%,在营业收入中的占比提升为22.77%。非利息收入增幅较大,这也意味着光大银行近年来持续推进业务结构调整,目前已初见成效。
招商银行方面也表示其“二次转型”稳步推进,零售业务占比不断提升。截至报告期末,该行零售贷款余额达7697.05亿元,占客户贷款总额的38.68%,较年初提高0.52个百分点。非利息收入保持较快增长。2013年1-9月,该行累计实现非利息净收入228.55亿元,同比增长28.89%。
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