收购美国最大的生猪生产商史密斯菲尔德之后,双汇国际在整合其相关业务的同时,可能还在准备另外一件事情——推进H股上市。
路透社报道称,双汇国际控股有限公司计划明年在港上市,以募资约50亿美元 (约合305亿元人民币),最终募资规模甚至可达60亿美元;6家银行作为此次IPO的保荐人
有分析人士表示,如果双汇国际的IPO规模超过50亿美元,那么这将是自2010年10月友邦保险上市融资1383.29亿港元以来港交所最大规模的IPO。
东方艾格农业分析师马文峰向记者表示,双汇国际上市可能是必然,但是上市可能需要2年左右的时间,不会太快就会上市。
双汇国际在接受 《每日经济新闻》记者采访时没有否认路透社的报道,仅表示公司有在港上市计划,也未透露上市后募集资金的投向。
“双汇刚刚收购了史密斯菲尔德,这时候需要大量资金进行补充并且整合新的业务。”马文峰说,“上市之后募集的资金,估计双汇会用在冷链物流、内地终端销售、内地技术升级、市场扩张等方面。”
双汇国际9月底刚刚完成了对史密斯菲尔德的收购,此项交易价格为47亿美元,包括史密斯菲尔德的债务在内价值71亿美元,是迄今为止中国企业在美进行的最大规模收购。
有业内人士认为,双汇国际收购史密斯菲尔德后,很有可能将其重新包装后赴港上市,为股东高盛、鼎晖投资、淡马锡等投行提供一个退出通道。而在马文峰看来,双汇国际如果把公司和史密斯菲尔德分开上市也是不错的选择,“史密斯菲尔德本身就是完整的个体,如果把两块业务分开单独上市,然后实现境内外的联动也很不错,因为这样就不用将新的业务再和之前的公司一起包装了”。