内地受阻香港行 多家企业扎堆赴港IPO
原生态牧业昨日登陆香港联交所之后,年内还将有10家企业登陆联交所。Wind统计显示,除了信义光能以介绍形式于联交所上市,益华百货、华禧控股、美东汽车、金邦达宝嘉、EPRINT集团、凤凰医疗、东鹏控股、恒实矿业、永盛新材料9家公司将以认购、配售上市,累计计划发行2886.79百万股。
实际上,近两月内香港市场募资金额最大新股——信达资产管理也将上市。周一,信达资产管理公司在香港启动了投资者推介会。根据招股说明书显示,信达资产此次最多募资28亿美元,并已引入10名基石投资者认购了近10.88亿美元股份,占融资额的近五成。
招股说明书显示,信达资产管理此次发售逾53.18亿H股,启动绿鞋机制后发行股份可达79.78亿股,其中95%是国际发售,5%向香港公众发售。信达资产管理招股价区间为每股3-3.58港元,超额配售前可募集最多24.56亿美元,超额配售后募集资金则可达28.24亿美元。按照既定日程,信达资产管理将于11月28日-12月3日公开发售,12月12日挂牌上市。
此外,秦皇岛港表示,公司赴港上市已经提上议事日程,计划发售约8.3亿股股份,集资规模在43.6亿港元至55.6亿港元之间,计划12月12日在联交所挂牌交易。中国北车也表示,计划发行不超过18.212亿股H股股票,约占公司发行后总股本的15%;11月25日,光大银行则在联交所提交了其H股上市资料。
在IPO暂停的背景下,赴港上市成为不少企业的现实选择。根据德勤中国上市业务组数据统计,截至2013年10月底,港交所共完成60只新股上市,融资额达到705亿港元,凭借内地企业在香港市场的活跃融资,位居全球证券市场第四位。其中内地企业在香港IPO市场的融资额达573亿港元,同比增长近40%,新股占比55%,融资额占比更是高达81.3%。另据ChinaVenture数据统计,10月份共有14家企业登陆港交所,累计融资52.9亿元,占了当月全部境外IPO融资金额的80.64%。
不过,尽管能上市,但是二级市场上却频频破发。比如原生态牧业昨天首日挂牌,开盘价为2.58港元,较招股价2.7港元跌4.4%,收盘报收2.6港元,依旧低于招股价0.1港元。
而首家在港上市的内地城商行重庆银行上市首日也出现破发。Wind统计显示,重庆银行当日开盘价为6港元,与招股价相同,之后即告“破发”,报5.98港元;然而按成交额计算,则在当日港股十大活跃股票中排名第四,成交额约10亿港元。
(责任编辑:韦伟)