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平均累计净值下跌7.96% 主动偏股基金近三年整体业绩告负

2014年01月03日 08:22    来源: 中国证券报    

  2013年主动股混型基金整体交出了较为满意的年终业绩答卷,中邮战略新兴产业、长盛电子信息以及银河主题荣登年度累计净值涨幅排行榜前三甲。由于基金是一种适宜长期投资的标的,对基金中长期业绩和投资风格的考察显得尤为重要。金牛理财网统计最近三年主动股混型基金业绩情况发现,三年来获得正收益的基金仅占全部产品的1/4,主动股票型基金和混合型基金整体平均净值增长率均告负。

  金牛理财网数据显示,最近3年以来(2010.12.31-2013.12.31),可统计的416只主动股混型基金107涨309跌,平均累计净值下跌7.96%。其中,主动股票型基金净值整体平均下跌8.39%,混合型基金下跌7.38%。业绩排名前三位的主动股混型基金均为积极股票型基金,分别为华宝兴业新兴产业股票、景顺长城内需增长(260104)股票以及其复制基金景顺长城内需贰号股票,净值分别上涨47.05%、41.32%和37.9%,分别跑赢同期上证指数71.7、65.97和62.55个百分点,相对于同类平均也高出46.9、41.17和37.75个百分点。业绩排名垫底的3只基金累计净值分别下跌54.98%、36.56%和34.94%,分别落后同期上证指数30.33、11.91和10.3个百分点,相较同类平均则分别低了55.13、32.63和31.02个百分点。

  具体来看,业绩排名靠前的基金大多为成长型的基金,行业配置上首选信息技术、电子、医药、文化娱乐、传媒等成长性较好、未来发展潜力较大、符合国家经济转型方向且受政策扶持的新兴产业。业绩居首的华宝兴业新兴产业股票属于新兴产业主题基金,主题性较强,成长风格明显。景顺长城内需增长股票及其复制基金同样重点配置消费性成长行业。相反,业绩靠后基金主要以资源主题基金或重配采矿业、地产、金融等周期性行业的基金为主。

  统计显示,旗下2010年12月31日以前成立的主动股混型基金有5只以上(含5只)的基金公司共有49家,最近3年,整体平均净值下跌7.6%。

  业绩排名首位的基金公司为银河基金,旗下共有7只主动股混型基金,净值平均上涨11.94%,其中3只年收益超过25%,如银河创新股票上涨35.11%。业绩排名第二的为新华基金,旗下主动股混型基金为5只,平均收益为10.71%,近3年业绩全部收正,新华行业股票上涨24.13%居首。业绩排名第三的为农银汇理基金,旗下5只基金3涨2跌,平均收益为8.97%。

  此外,年收益靠后的3家基金公司净值平均下跌22.97%、22.67%和20.62%。3家公司旗下分别有11只、6只、6只主动股混型基金,近3年收益均告负。


(责任编辑: 康博 )

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