好买基金彭澎：政策暖风吹 私募巧布局

　　阳春三月将至，政策暖风拂面。回顾过往，每年两会是政策红利、新政策热点的集中爆发期，而相关政策作为股市的重要导向，是众多机构投资者深度挖掘研究的标的。

　　两会前夕媒体根据此前的政策预期，揣测了此次两会可能论及的重要政策，重点主要集中在：国资委改革整合、土地流转放开及环境污染、民生、安全、卫生等领域。面对两会可能释放的政策红利，不少私募早已提前布局，好买基金研究中心挑选了5只可能提前布局相关政策股的私募基金。

　　布局上海国资改革

　　2月19日，国内石油巨头发布公告，对油品销售业务板块进行重组，引入社会和民营资本参股，开启了国资委改革的新纪元。上海世诚投资旗下产品扬子系列，借助地理位置优势，早已提早布局与上海国资委改革相关的上市企业。

　　世诚投资旗下的扬子二号与三号均由陈家琳所管理，成立以来的两只产品的年化复合增长率分别为12%和15%，近一年、近二年两只基金均位于同类前十分之一，近三年、近五年，分别在500多只和100多只基金中位于前十，表现出强劲的稳健增长能力。

　　陈家琳擅长研究长三角洲附近的上市企业，属于基本面驱动的投资理念；平时重视调研，关注上市公司的治理结构、业务发展方向和估值水平，买入前往往会经过长期跟踪，再决定买入，持股周期较长。

　　陈家琳对此次国资改革，特别是上海国资委的改革充满了期待，他认为国企改革不仅是经济转型的重要一环，还是激活民营资本的催化剂，对于无论是国有上市企业还是参股国有企业的民营企业来说，都将构成重大利好。

　　土地流转值得期待

　　所谓土地流转是指拥有土地承包经营权的农户将土地经营权（使用权）转让给其他农户或经济组织，即保留承包权，转让使用权，这对于已有大量农业土地的公司和已有大项目的一级开发商是利好，相关地产板块会受益。

　　而房地产板块通常是偏蓝筹型私募基金热爱的品种，如朱雀5期的基金经理梁跃军，多年从事金融、房地产板块研究，淡水泉系列的基金经理赵军，也看好房地产板块的复苏。朱雀5期在2013年取得了21.90%的绝对收益，淡水泉成长在2013年取得了24.86%的绝对收益。