国开行在上交所招标发行第二批金融债券

　　国家开发银行１２日通过上海证券交易所债券发行系统对国开１３０１和国开１３０２进行了增发，增发量分别为６０亿元和２０亿元。

　　经过承销团投标，国开１３０１参考收益率确定为４．９７％、国开１３０２参考收益率为５．２８％，认购倍数分别为２倍、２．７倍。

　　此前，经中国人民银行批准，国开行在上交所公开发行债券总额度为３００亿元，在２０１４年６月前完成全部发行计划。国开行在上交所发行金融债券的承销团由４７家金融机构组成，包括１５家上市银行、３家保险机构、２９家证券公司。此次增发的两期债券由工商银行、农业银行、建设银行、中信证券、东方证券、海通证券担任主承销商。

　　２０１３年１２月２７日，国开行在上交所发行了首批政策性金融债，包括国开１３０１和国开１３０２两期债券。国开１３０１原始期限为２年，票面利率５．８０％，增发后余额为１４０亿元。国开１３０２原始期限为５年，票面利率５．８４％，增发后余额为６０亿元。包括机构和个人在内的上交所市场各类投资者可通过承销团成员办理债券分销或在上市后参与二级市场交易。

　　据了解，我国债券市场的首次增发由国开行在２００２年３月完成，２０１２年４月，国开行开始在银行间债券市场有规律地增发关键期限固息债和浮息债，以此提高债券流动性，促进价格发现，并形成了“福娃债”“Ｆ４”产品系列。国开行本次在上交所增发为交易所债券市场首次引入了债券增发机制。