上市金融机构的2013年成绩单相机出炉，截至上周，已有12家上市银行交出了2013年“成绩单”。细读各家年报，银行告别躺着赚钱，其中“业绩增速下滑”、“员工薪酬增速缩水”、“非利息净收入占比”、“发力互联网金融”等引人关注。而保险方面，A股、H股6家上市险企年报集体报喜迎来暖春，平均收益率站上5%。

　　□银行

　　银行业绩增速下滑

　　从已经公布的业绩数据来看，在年度净利润绝对值上，国有银行继续稳稳制霸前五名。2013年五大行共实现净利润8627.23亿元，占2013年整个银行业净利润的62.5%。而股份制银行中，招行以517.43亿元打头阵，光大银行149.17亿元垫底。

　　净利润增速方面，四大行依旧稳健，净利增速均超过10%，农行增速接近15%。中信银行、交行去年业绩增速分为26.24%、6.7%，位列首尾。银行业绩增速放缓已经持续几年。据银监会统计，2011年全行业利润增速为36.34%，2012年为18.9%。

　　长江证券研报指出，息差和拨备是增速下滑的主要原因。2013年已公布年报的12家上市银行实现归属母公司净利润1.12万亿元，同比增12.64%，符合之前对行业12%以上增速的预期，增速较2012年下滑4.29个百分点。银行业绩前进动力整体放缓已成定局。

　　中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇预测，2014年银行的净利润会继续下降，整体增速可能会在10%-15%之间。未来将下降至10%以下，直至与GDP保持同步稍高的水平。

　　平安银行高管薪酬最高

　　833.26万！从民生银行副行长转战平安银行行长后，邵平升至2013年银行业高管薪酬榜榜首；随后的第二、第三位，也是邵从民生带入平安的副行长孙先朗、赵继臣，年薪分别达709.04万、708.26万。记者统计目前已经发布的银行年报信息显示，2013年银行业高管薪酬前五名均来自平安银行，除上述三位外，平安银行副行长蔡丽凤、胡跃飞年薪分别为626.9万、586.23万。

　　中国银行信贷风险总监詹伟坚以574.04万年薪排名第六；第七至第九名均来自民生银行，董事长董文标、行长洪崎、副董事长梁玉堂年薪分别为530.63万、500.63万和462.95万；平安银行副行长叶望春以444.44万位列第十。

　　人力咨询公司怡安翰威特研究人员吴忠华指出，一方面，国外金融机构在人才市场构成一定威胁，工资水平太低会影响人才的吸引；另一方面，较高的工资又会引起社会不满，妨碍“收入公平分配”的落实。不过，专家指出，高管薪酬与海外同行确有一定的差距，但不能忽视部分高管由国家委派的事实，这导致其不能简单地与国外相比。

　　理财和银行卡业务成亮点

　　从已发布的12家银行年报看，中间业务的增长点多集中在理财业务和银行卡业务，资产托管业务增速也颇为抢眼。

　　光大银行年报显示，2013年手续费及佣金净收入增速主要受益于信用卡业务、理财业务、投行业务、资产托管业务快速增长。其中银行卡手续费收入同比增加37.24亿元，增长110.83%，理财服务手续费收入同比增加7.38亿元，增长47.71%。

　　招行则积极拓展财富管理，联动信用卡以及国际保函保理等跨境业务，带动了2013年非利息净收入增长。招行表示，其2013年实现财富管理手续费及佣金收入92.91亿元，同比增长42.83%。此外，受托理财收入、代理信托收入分别同比增长83.27%、19.54%。

　　“随着中国财富管理市场总量增加，很大一部分资金托管都放在银行。”郭田勇表示，目前银行在托管市场中仍处于比较强势的地位，包括现在发的金融产品也都由银行托管，信托等集合产品在募集前也需要在银行开托管账户，银行借此获得手续费。

　　发力互联网金融

　　“金融与技术深度融合”的最典型代表莫过于互联网金融。在各家银行的业绩发布会上，互联网金融服务创新是个“高频话题”。多家银行表示将以创新服务手段为着力点，推动经营模式转型。

　　“在中国银行业经营模式转轨与增长方式转型的变革过程中，既有服务与渠道的迅速分化，也有金融与技术的深度融合。我们相信，唯有客户才是主导变革的决定性力量。”交行行长彭纯表示。

　　工行行长易会满将“互联网金融”视为“利用互联网移动的通讯技术跟资金存贷汇中介功能相结合的一种新的经营模式”。他表示，互联网发展对于提升金融效率、拓宽服务渠道、丰富服务模式、增强客户体验均起到了非常好的作用。

　　从年报情况看，借道大数据和新技术，深挖支付方式、数据管理、财富管理、电子商务等业务价值，已成为当下银行创新发展的“发力点”。

　　2013年，中信银行一直力推异度支付、NFC手机近场支付、跨行全网收单等产品，并与银联合作推出“POS商户网络贷款”，改变网络融资模式。民生银行、兴业银行则主打线上“直销银行”，借电子银行渠道推广理财产品、基金代销业务。

　　农行副行长李振江透露，农行正在和有关部门合作，探讨在B2C领域建立垂直电子商务平台的可行性。

    保险

　　平均收益率站上5%

    A股和H股共6家中国上市险企，其中分别为两地上市的中国人寿、新华保险、中国平安、中国太保，以及H股上市的中国太平、中国人保集团。公开数据显示，中国太保2013年总投资收益率为5.0%，中国平安5.1%，中国人寿为4.86%，新华保险为4.8%，中国人保为5.2%，中国太平为5.1%。2013年6家上市险企的总投资收益率为5.01%，较2012年的3.33%提高1~2.2个百分点。

　　而2014年全国保险监管工作会议中透露的数据是，2013年全行业实现投资收益3658.3亿元，收益率5.04%，较2012年的3.39%提高1.65个百分点，是近4年来的最好水平。

　　华泰证券分析师陈福认为，2013年上市险企投资收益率创下新高，主要是受益利率市场化影响，保险业投资收益率全面回升。其次，保险资金的投向也在优化配置结构，预计2014年投资收益维持高位为大概率事件。

　　中国平安的保险资金于2013年提高固定收益类资产配置比例，加大优质债权计划投资力度，并使得净投资收益率创三年新高，达到5.1%。其债权投资计划2013年年底账面价值1074.01亿元，占比达8.7%，新增规模为700亿元左右。

　　截至2013年年底，新华保险债权型投资在总投资资产占比为55.6%，较2012年年末上升6.7个百分点，主要原因是项目资产支持计划、信托计划、理财产品和债权投资计划的增加。

　　截至2013年年底，中国太平的债权计划投资总额为307.28亿港元，占比10.9%；2012年投资额206.11亿港元，占投资资产比例为9.1%。由此可见，太平新增债权计划投资101.17亿港元，同时，其投资债权计划的利息收入也由2012年的8.03亿港元增至14.55亿港元。

　　人保资产首席经济学家王家春解释称，2012年末投资兴业银行176亿元带来较高回报。另外，固定收益类的投资结构也在调整中，人保加大债权计划和信托产品的投资比例。截至2013年末，累计发起16项债权投资计划，总规模达到394.3亿元；累计发起设立三项不动产直投业务，总规模达到16.1亿元。

　　而另类投资在太保集团投资资产的比重也明显提升。2013年太保集团债权投资计划总额达345.45亿元，占比5.2%，较2012年上升0.7个百分点。2013年设立了15个债权计划，规模达229.5亿元，募集规模是2008年至2012年五年累计募集规模的61%。

　　退保金首次突破千亿元

    6家上市险企2013年全年保费收入总额8815.9亿元。其中，中国人寿实现保费收入3248亿元，同比增长0.8%；新华保险实现保费收入1036亿元，同比增长6.1%；平安寿险业务保费收入2193亿元，增长10%；太保寿险保费收入951亿元，增长1.8%；人保寿险实现保费收入869.4亿元，同比增长11.5%；太平人寿实现保费收入518.5亿元，同比增加42%。

　　不过，记者发现，尽管上市险企去年业绩均有所增幅，但出现天量退保的金额也是现实，2013年，险企的退保金和赔付支出大增。其中，中国人寿、中国平安、中国太保和新华保险4家的退保金总额超过千亿元，达到1210亿元。

　　数据显示中国太保去年退保金达到197.83亿元，同比增长60.6%，赔付支出107.66亿元，同比增长4.6%。太保解释称，主要是由于退保率上升。中国人寿去年退保金达到648.6亿元，同比增长59.2%，主要原因是各类银行理财产品冲击，部分银保业务退保增加，个人业务赔付支出同比增长92.8%。新华保险退保金同比增加59.1%，赔付支出净额同比增加29.2%，该公司解释称，主要原因是受寿险市场环境整体影响，寿险退保金增加。而中国平安去年退保金达到75.74亿元，同比增加了41.8%，对此，中国平安解释称，主要受市场环境影响，分红保险产品退保金增加。

　　据悉，近年来，基金、银行理财产品及其他一些理财产品的旺销的确挤兑了保险产品的销售，不少投保人在最终选择了退保，将退保资金投入其他投资渠道。