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基金经理4月份掀起离职高潮

2014年04月21日 08:23    来源: 证券日报    

   20天40只基金变更基金经理4月份掀起离职高潮

  分析人士称,业绩因素仍然是基金经理变动的主要原因

  ■本报记者陈霖

  春暖花开,基金经理离职也进入了小高潮,WIND资讯数据显示,4月以来仅仅20日,就有40只基金变更基金经理,占比超过今年以来变更基金经理的基金数量的一半。

  此前,《证券日报》在今年1月份就采访了解到,每年3、4月份均是基金界人员变动高峰期,今年亦是如此。原因是基金公司年终奖一般不会一次性在春节前发放,会留有一定比例的年终奖放在一季度末发放,所以3、4月份是每年基金经理变动高峰期。

  而北京某第三方机构首席分析师在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,业绩因素仍然是基金经理变动的主要原因。上述分析人士称,不少基金公司实行年度业绩考核,或一定时间内的业绩考核,若业绩考核不能达标,往往出现基金经理变动。

   一周13只基金变更掌管人

  曹剑飞离职农银汇理

  上周,又有11只基金发布变更基金经理的公告,其中富国天益价值公告聘任基金经理李晓铭,原基金经理陈戈转任公司总经理,海富通基金则连发4则公告,宣布旗下4只基金同时变更基金经理,陈静同时卸任海富通股票、海富通领先成长以及海富通风格优势3只基金的基金经理,新任基金经理分别为黄春雨、谢志刚以及宋争林,值得注意的是,3只基金去年业绩表现排名均在同类基金后1/3,而海富通收益增长则增聘基金经理丁俊。

  在上周,农银汇理王牌基金经理曹剑飞离职传言也得到最终确认,4月16日,农银汇理发布公告,曹剑飞已经卸任农银汇理低估值高增长和农银汇理行业成长,并不再担任农银汇理旗下任何一只基金的基金经理,此外曹剑飞也不再任职农银汇理投资总监一职。

  实际上,今年年初曹剑飞即将离职农银汇理的传言就已不胫而走,农银汇理一系列基金经理变更也为曹剑飞的离职做铺垫。2013年6月,曹剑飞卸任农银汇理消费主题的基金经理,由付娟接掌,2013年11月,曹剑飞卸任农银汇理低估值高增长,由凌晨接掌。目前,由曹剑飞执掌的基金均实现了双基金经理制。

  4月份基金经理现离职高潮

  业绩因素仍然是主导

  WIND资讯数据显示,4月以来仅仅20日,就有40只基金变更基金经理,占比超过今年以来变更基金经理的基金数量的一半。

  此前,《证券日报》在今年1月份就采访了解到,每年3、4月份均是基金界人员变动高峰期,今年亦是如此。原因是基金公司年终奖一般不会一次性在春节前发放,会留有一定比例的年终奖放在一季度末发放,所以3、4月份是每年基金经理变动高峰期。

  数据同样显示,今年年初,变更基金经理主要以增聘为主基调,而增聘也是为日后的基金经理离职做铺垫。

  根据《证券日报》基金新闻部记者此前的统计,每年年初增聘基金经理的公告,有相当比例是在为原基金经理的离职做准备。即一只基金在增聘基金经理不久,原任基金经理就会离职。对去年上半年基金经理的变动情况进行整理对比发现,共有21只基金在去年一季度发布了基金经理变动公告后,在去年上半年又出现一次或多次的基金经理变动。需要指出的是,其中有13只基金均是在年初发布了增聘基金经理公告,而不久后,这只基金的原任基金经理离职。去年年初为原任基金经理离职做铺垫而增聘基金经理的基金数量,占同期发生2次或2次以上基金经理变动的基金总数的六成以上,为61.9%。

  而北京某第三方机构首席分析师在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,业绩因素仍然是基金经理变动的主要原因。

  例如,博时两只债券型基金去年表现落后,博时宏观回报排名同类基金倒数第1名,博时稳定价值排名同类基金后十名。今年2月份,该公司发布公告称,这两只基金变更基金经理。

  而一直以地产股为主要配置的中欧中小盘去年回报率为-29%,垫底同类基金,其基金经理王海在今年年初遭遇下课,1月份中欧发布变更基金经理公告,显示王海不再担任中欧中小盘基金经理,由魏博接掌。

  上述分析人士称,不少基金公司实行年度业绩考核,或一定时间内的业绩考核,若业绩考核不能达标,就会出现基金经理变动。 


(责任编辑: 康博 )

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