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上海莱士拟47.5亿元并购同路生物

2014年09月25日 07:14    来源: 每经网-每日经济新闻    

  今日,上海莱士(002252,前收盘价63.30元)发布公告,公司拟以非公开发行股份方式收购同路生物制药有限公司(以下简称同路生物)89.77%股权,并募集配套资金。交易完成后,同路生物成为公司控股子公司。同时,公司股票将于今日复牌。

  公告显示,以2014年6月30日为基准日,同路生物100%股权收益法评估值为53亿元,评估增值率为672.38%。其中,同路生物89.77%股权的评估值为47.5亿元。

  公司拟向科瑞金鼎、深圳莱士和谢燕玲发行股份,购买其持的同路生物89.77%股权。公司定增发行价为66.25元/股 (除权后为33.13元/股),股份发行数量为7181万股(除权后为1.43亿股)。收购完成后,上海莱士持有同路生物89.77%股权,同路生物成为公司控股子公司。

  此外,本次配套资金总额不超过6.6亿元,非公开发行股票募集配套资金的股份发行价格不低于59.62元/股 (除权后为29.81元/股),定价原则为询价发行,股份发行数量不超过1107万股 (除权后为2214万股)。

  值得注意的是,本次发行股份购买资产的交易对方为科瑞金鼎 (科瑞天诚担任其普通合伙人)、深圳莱士(莱士中国全资子公司)和自然人谢燕玲,由于科瑞天诚和莱士中国为上海莱士控股股东,本次发行股份购买资产构成关联交易。


(责任编辑: 华青剑 )

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