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基金仓位继续上升 股基仓位已超90%

2014年12月06日 11:47    来源: 金融投资报    

  大盘本周狂飙,沪指涨逾200点,剑指3000点。风格上,上演大象狂舞,蓝筹风格表现非常强势,其中上证180、上证50等蓝筹风格指数涨逾12%,成长风格表现稍弱。行业方面,除机械、交通工具下跌外,保险、券商、有色等周期性权重股涨幅居前。大盘如此强势,但全无经济基本面支撑,汇丰和官方PMI数据继续显示目前经济低迷,虽然央行继续暂停正回购,维护资金面态度明显,同时存款保险制度意见稿发行、国企改革新进展、土改继续推进等热点不断,但本周市场大涨主要在于投资者对后市预期较高而产生的信心膨胀。虽然本周基金仓位继续上升,但蓝筹股由于前期涨幅较大面临一定风险,使得大多偏爱成长股的基金经理们满仓踏空的同时,面临调仓换股难的窘境。

  偏股方向基金仓位:仓位整体继续上升,再创历史高位。12月4日仓位测算数据显示,偏股方向基金本周仓位明显上升。可比主动股票基金加权平均仓位为90.47%,相比前周上升1.22%;偏股混合型基金加权平均仓位为85.21%,相比前周上升1.69%;配置混合型基金加权平均仓位73.12%,相比前周上升1.23%。测算期间沪深300指数涨12.7%,仓位有明显被动变化。扣除被动仓位变化后,偏股方向基金主动变化微弱。

  偏债方向基金仓位:保本型股票仓位上升明显。其中,保本基金加权平均仓位19.77%,相比前周上升2.43%;债券型基金加权平均股票仓位8.48%,相比前周上升0.65%;偏债混合型基金加权平均仓位22.30%,相比前周仓位上升0.78%。

  不同规模基金仓位:各规模基金亦明显增仓。三类偏股方向主动型基金中,大型基金加权平均仓位87.58%,相比前周上升1.33%。中型基金加权平均仓位88.68%,相比前周上升1.37%。小型基金加权平均仓位85.16%,相比前周上升1.34%。

  基金增减仓数量变化:减仓基金数量明显增加。从具体基金来看,本周减仓基金数量明显增加。扣除被动仓位变化后,有22只基金主动增持幅度超过2%,其中没有基金主动增仓超过5%;而与此同时,40只基金主动减仓幅度超过2%,其中1只基金主动减仓超过5%。

  基金仓位水平分布:只有重仓基金占比继续增加。重仓基金(仓位>85%)占比57.72%,相比前周上升3.52%;仓位较重的基金(仓位75%~85%)占比17.45%,占比下降0.84%;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比为9.06%,占比下降2.18%;仓位较轻或轻仓基金占比 15.77%,占比下降0.50%。

  分公司仓位操作动向:本周基金公司继续保持一致加仓。从具体基金公司来看,所有基金公司保持高度一致加仓。大型基金公司方面,南方、大成、华夏加仓幅度较大;中大型基金公司方面,万家、鹏华、华安加仓幅度居前;中小型基金公司方面,浙商、益民、融通、新华等加仓幅度较大,信诚、天治、国泰等加仓幅度较小。从具体基金来看,加仓幅度较大的基金并无明显的风格特点,既有如新华资源、易方达资源等蓝筹风格基金,也有如长盛红利、纽银策略优选等成长风格基金,减仓幅度较大的多为偏好成长股配置的基金。


(责任编辑: 宋沅 )

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